Dokumentasjon for BizCortex

Epostmaler for salgsdokumenter

Endre emne og tekst i dokumentepost per dokumenttype og språk.

Åpne Salg, Innstillinger og fanen "Epostmaler". Tabellen viser én mal per dokumenttype og språk med kolonnene Mal, Språk, Emne og et merke "Standard" eller "Tilpasset". BizCortex leveres med standardtekster på tysk, engelsk, fransk, spansk, svensk, norsk og dansk.

Epostmaler for salgsdokumenter
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Salg (redigering krever skrivetilgang til salgsinnstillingene)

Steg

  1. 1. Rediger en mal

    Åpne handlingene for en rad og klikk på "Rediger". Endre emne og tekst og lagre. Merket endres til "Tilpasset".

  2. 2. Tilbakestill en mal

    Klikk på "Tilbakestill til standard" og bekreft. Den tilpassede malen slettes; standardteksten gjelder igjen.

Felt og valg

Mal

Faktura, Kreditnota, Tilbud, Ordrebekreftelse, Følgeseddel, Purring, Kontoutskrift, Lenke til kundeportal.

Emne

Obligatorisk. Kan inneholde plassholdere.

Tekst

Obligatorisk. Kan inneholde plassholdere og linjeskift.

{{ document.number }} og {{ document.label }}

Nummeret og typenavnet til dokumentet, for eksempel "Faktura".

{{ customer.name }} og {{ contact_name }}

Kundenavnet og navnet på kontaktpersonen.

{{ company.legal_name }}

Det juridiske navnet til selskapet ditt.

{{ amount }}, {{ due_date }}, {{ valid_until }}

Det formaterte beløpet, forfallsdatoen og gyldighetsdatoen for et tilbud.

{{ level_name }}

Navnet på purrenivået.

{{ public_url }}

Lenken til den offentlige dokumentsiden.

{{ signature }}

Tekstsignaturen til personen som sender eposten. Tom når ingen er angitt eller "Bruk i epost" er av.

Greit å vite

  • Hvis det ikke finnes noen mal for dokumentspråket, bruker BizCortex engelsk (eller tysk for tyske dokumenter).
  • Purreepost bruker tekstene fra purrenivåene, ikke denne malen.
  • Malen "Lenke til kundeportal" vises i listen, men innloggingseposten til portalen bruker foreløpig en fast tekst.

Relatert