Plantillas de correo para documentos de venta
Cambie el asunto y el texto de los correos de documentos por tipo de documento e idioma.
Abra Ventas, Ajustes y la pestaña de plantillas de correo. La tabla enumera una plantilla por tipo de documento e idioma con las columnas Plantilla, Idioma, Asunto y una insignia «Predeterminada» o «Personalizada». BizCortex incluye textos predeterminados en alemán, inglés, francés, español, sueco, noruego y danés.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Ventas (para editar se necesita permiso de escritura en los ajustes de ventas)
Pasos
1. Editar una plantilla
Abra las acciones de una fila y haga clic en «Editar». Cambie el asunto y el texto y guarde. La insignia cambia a «Personalizada».
2. Restablecer una plantilla
Haga clic en «Restablecer a la predeterminada» y confirme. La plantilla personalizada se elimina y vuelve a aplicarse el texto predeterminado.
Campos y opciones
- Plantilla
Factura, Factura rectificativa, Presupuesto, Confirmación de pedido, Albarán, Requerimiento de pago, Extracto, Enlace al portal de clientes.
- Asunto
Obligatorio. Puede contener marcadores.
- Texto
Obligatorio. Puede contener marcadores y saltos de línea.
- {{ document.number }} y {{ document.label }}
El número y el nombre del tipo de documento, por ejemplo «Factura».
- {{ customer.name }} y {{ contact_name }}
El nombre del cliente y el nombre de la persona de contacto.
- {{ company.legal_name }}
La razón social de su empresa.
- {{ amount }}, {{ due_date }}, {{ valid_until }}
El importe con formato, el vencimiento y la fecha de validez de un presupuesto.
- {{ level_name }}
El nombre del nivel de reclamación.
- {{ public_url }}
El enlace a la página pública del documento.
- {{ signature }}
La firma de texto de la persona que envía el correo. Vacía si no hay ninguna definida o si el uso en correos está desactivado.
Conviene saber
- Si no existe ninguna plantilla para el idioma del documento, BizCortex usa el inglés (o el alemán para los documentos en alemán).
- Los correos de reclamación usan los textos de los niveles de reclamación, no esta plantilla.
- La plantilla «Enlace al portal de clientes» aparece en la lista, pero el correo de acceso al portal usa por ahora un texto fijo.
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