Documentación de BizCortex

Facturas, presupuestos y otros documentos de venta

Los correos que llevan facturas, facturas rectificativas, presupuestos, confirmaciones de pedido, albaranes y extractos.

En la aplicación Ventas puede enviar cada documento al cliente por correo electrónico. BizCortex rellena el asunto y el texto a partir de la plantilla de correo del tipo de documento y del idioma del documento, adjunta el PDF y añade un enlace a la página pública del documento.

Facturas, presupuestos y otros documentos de venta
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Contable
  • Ventas

Pasos

  1. 1. Factura y factura rectificativa

    Se envía al emitir una factura con la opción «Enviar por correo al cliente» (el PDF a la dirección del cliente, con un «Mensaje» opcional), o más tarde con el envío por correo en la factura. Contiene el número, el importe, el vencimiento, el enlace para verla y pagarla en línea cuando existe un enlace público, la despedida «Atentamente,» y su firma. Adjuntos: el PDF y, si se ha elegido, la factura electrónica. Una factura rectificativa usa la plantilla de factura rectificativa.

  2. 2. Presupuesto

    Se envía con el envío por correo en el presupuesto. Contiene el número, el importe, la fecha de validez y el enlace para aceptar el presupuesto en línea. El cliente puede aceptarlo o rechazarlo en la página pública. Adjunto: el PDF.

  3. 3. Confirmación de pedido y albarán

    Se envían con el envío por correo en el documento. Un texto breve con el número, la despedida y su firma. Adjunto: el PDF. Los albaranes no muestran precios.

  4. 4. Extracto de cuenta

    Se envía desde el cliente con el envío por correo en el extracto. Contiene el saldo final. Adjunto: el PDF del extracto.

  5. 5. Facturas recurrentes

    Un plan de facturación recurrente con el envío automático por correo activado envía cada factura nueva justo después de crearla, con la plantilla de factura y el PDF.

Campos y opciones

Destinatarios

Opcional. Varias direcciones separadas por comas. Si se deja vacío, BizCortex usa el correo de la persona de contacto del documento y, si no hay, el correo del cliente. Si no existe ninguno, el envío se rechaza con «El cliente no tiene dirección de correo electrónico.»

Copia (CC)

Destinatarios adicionales opcionales en copia.

Asunto y Mensaje

Opcional. Si se dejan vacíos, se usan el asunto y el texto de la plantilla de correo. Un texto que escriba aquí sustituye por completo a la plantilla, incluida la firma.

Adjuntar factura electrónica (XRechnung / ZUGFeRD)

Solo facturas. Adjunta el archivo de factura electrónica en el formato definido para el cliente o en el formato predeterminado de los ajustes de ventas.

Lista de correos

Cada documento muestra los correos enviados con el estado En cola, Enviado o Fallido, o indica que todavía no se ha enviado ningún correo.

Consejos

  • La dirección de CCO de los ajustes de ventas recibe una copia de cada correo de documento.
  • Revise la pestaña de registro de correos cuando un cliente diga que no ha recibido un documento.

Conviene saber

  • El PDF solo se adjunta si el servicio de PDF está disponible. Si no lo está, el correo sale sin el PDF pero con el enlace público.
  • Una factura enviada no se puede modificar. Las correcciones se hacen con una factura rectificativa, que se envía de la misma manera.
  • Su firma personal se añade mediante el marcador {{ signature }}. Las plantillas personalizadas sin este marcador no muestran firma.

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