Documentación de BizCortex

Su firma de correo y su firma manuscrita

Configure su firma de texto para los correos y su firma dibujada para cartas, presupuestos y confirmaciones de pedido.

Cada persona tiene un perfil de firma por empresa. Abra la aplicación «Mi área», después «Mi cuenta» y la pestaña «Firma». El perfil tiene dos partes: una firma de correo (texto) y una firma manuscrita (imagen). Ambas se aplican solo a esta empresa. Si trabaja para dos empresas, configure la firma en cada una.

Cada cambio en su firma queda registrado en el registro de auditoría. El registro de auditoría solo guarda huellas del texto, nunca el texto en sí. La firma de texto y la firma HTML se guardan cifradas.

Su firma de correo y su firma manuscrita
Captura de pantalla de esta vista

Quién puede usarlo

  • Todos los miembros de una empresa (cada persona edita solo su propia firma)

Pasos

  1. 1. Redactar su firma de texto

    Escriba su firma en «Firma (texto)», por ejemplo su nombre, su cargo y su número de teléfono en líneas separadas. Haga clic en «Guardar».

  2. 2. Dibujar o subir su firma manuscrita

    Elija «Firma» o «Iniciales», firme en el recuadro y haga clic en «Guardar dibujo». O haga clic en «Subir imagen» y elija un archivo PNG, JPEG o WebP de 500 KB como máximo. BizCortex vuelve transparente el fondo claro, recorta la imagen hasta el trazo y la guarda como PNG.

  3. 3. Decidir dónde se usa

    Active o desactive el uso en correos electrónicos y «Usar en documentos» y haga clic en «Guardar». Revise las vistas previas.

Campos y opciones

Firma (texto)

Tarjeta de la firma de correo. Las líneas que se añaden al final de los correos que envía desde BizCortex, por ejemplo su nombre, su cargo y su número de teléfono.

Título / cargo

Su puesto, por ejemplo «Responsable de RR. HH.». Se imprime bajo su nombre en el bloque de firma de los documentos.

Firma HTML (opcional)

Una versión con formato para los clientes de correo. Al guardar se eliminan los scripts, las imágenes y los enlaces no seguros. Se permiten formatos sencillos, enlaces (web, mailto y tel), tablas y líneas.

Usar en correos electrónicos

Interruptor, activado de forma predeterminada. Si está activado, su firma de texto se añade a los correos que se describen más abajo. Si está desactivado, los correos solo muestran su nombre o el nombre de la empresa.

Usar en documentos

Interruptor, desactivado de forma predeterminada. Si está activado, su firma dibujada, su nombre y su cargo aparecen sobre la línea de firma de las cartas de RR. HH., los presupuestos y las confirmaciones de pedido.

Firma manuscrita

Tarjeta «Firma manuscrita» con los dos tipos «Firma» e «Iniciales». Dibuje con el ratón, el dedo o un lápiz digital en el recuadro y haga clic en «Guardar dibujo», o haga clic en «Subir imagen». Use «Deshacer» y «Borrar» mientras dibuja y «Quitar» para eliminar una imagen guardada.

Vista previa del correo y Vista previa del documento

Muestran cómo quedarán el final de un correo y el bloque situado sobre la línea de firma con sus ajustes actuales.

Consejos

  • Escanee su firma en papel blanco. El fondo blanco se elimina automáticamente.
  • Los administradores y los responsables de RR. HH. pueden ver la firma de un miembro, por ejemplo antes de imprimir cartas de RR. HH.

Conviene saber

  • Dónde se usa la firma de texto: en los correos que el Asistente redacta por usted (salvo que el perfil del Asistente tenga su propia firma), en las respuestas del Asistente a invitaciones de calendario, en los correos de seguimiento (salvo que los ajustes de seguimiento tengan su propia firma) y en todos los correos de documentos de Ventas mediante el marcador {{ signature }} (facturas, facturas rectificativas, presupuestos, confirmaciones de pedido, albaranes, extractos).
  • Dónde no se usa la firma de texto: requerimientos de pago, enlaces de acceso a portales, pedidos de compra, solicitudes de oferta, solicitudes de firma, invitaciones de calendario, recordatorios y todos los avisos internos.
  • Si no hay ninguna firma definida o el uso en correos está desactivado, los correos de Ventas terminan con la razón social de su empresa.
  • La firma HTML se guarda, pero actualmente los correos se envían como texto sin formato, por lo que la que aparece es la firma de texto.
  • La firma dibujada en presupuestos y confirmaciones de pedido también requiere el ajuste de empresa para mostrar la firma en los documentos, dentro de los ajustes de ventas. Este ajuste todavía no tiene interruptor en la página de ajustes de Ventas y está desactivado de forma predeterminada.
  • Las firmas son personales. No están disponibles para las claves de API.

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