Correos de seguimiento y de reuniones del agente de ventas
Correos a contactos y comerciales en torno a las llamadas con IA, las consultas, las reuniones y el bot de notas.
Las funciones de llamadas y seguimiento envían correos a los contactos (clientes potenciales) y a sus comerciales. Los correos a contactos salen en nombre de su empresa, llevan un enlace de baja y respetan la lista de bajas. Quien haya pedido no ser contactado no recibe más correos.
Pasos
1. Correos de seguimiento a contactos
Tras una llamada con IA, el agente puede enviar un resumen con horarios de reunión propuestos, después un recordatorio al cabo de algunos días laborables y, por último, planificar una llamada de seguimiento. Cada paso se puede desactivar. Solo se envían a contactos que hayan aceptado expresamente recibir correos. Con «Revisar antes de enviar», los borradores esperan en la Bandeja de salida hasta que usted los apruebe. Firma: la firma de seguimiento o, en su defecto, la firma personal del comercial o, en su defecto, el nombre del comercial y la empresa. Cada correo contiene el enlace a la política de privacidad y «No recibir más correos».
2. Confirmación y recordatorio de reunión al contacto
Cuando se reserva una reunión, el contacto recibe de inmediato una confirmación por correo (que anuncia el recordatorio por SMS). Un correo de recordatorio llega el número de horas configurado antes de la reunión, y solo se envía entre las 08:00 y las 20:00 en la zona horaria del contacto. Ambos textos son plantillas fijas sin publicidad. Si se va a unir el bot de notas, el correo lo explica e incluye un enlace para rechazarlo.
3. Acuse de recibo de consultas
Cuando llega una consulta web y la primera llamada no puede hacerse de inmediato, la persona recibe un breve correo que indica cuándo se le devolverá la llamada. Se envía una vez por consulta.
4. Avisos al comercial
El comercial recibe: un resumen tras cada llamada con IA (resultado, resumen, puntos clave, objeciones, siguiente paso y transcripción), un aviso cuando un contacto reserva una reunión desde un correo de seguimiento, avisos cuando una reunión se cancela, se mueve o el contacto pide otra hora, una copia de cada respuesta de un contacto con su clasificación, una lista de contactos de ferias sin número de teléfono y un aviso cuando el bot de notas pierde el acceso al calendario.
5. Informe previo de la reunión al comercial
Unas horas antes de una reunión (nunca antes de las 08:00 en la zona horaria del comercial), el comercial recibe un correo con la persona con la que se reúne, lo que se dijo en las llamadas, la investigación y preguntas sugeridas. Los datos proceden del sistema; solo la redacción procede de la IA.
Conviene saber
- Los correos a contactos pueden usar su propio servidor de correo. Los avisos a los comerciales proceden del remitente de la plataforma.
- El enlace de baja de los correos de seguimiento sigue siendo válido durante 180 días.
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Desde qué dirección salen los correos, cómo usar su propio servidor de correo y qué ajustes de remitente existen.