BizCortex Dokumentation

Nachfass und Termin EMails des Vertriebsagenten

EMails an Kontakte und Vertriebsmitarbeiter rund um KI Anrufe, Anfragen, Termine und den Notiz Assistenten.

Die Funktionen Anrufe und Nachfassen senden EMails an Kontakte (Interessenten) und an Ihre Vertriebsmitarbeiter. EMails an Kontakte gehen im Namen Ihrer Firma hinaus, enthalten einen Abmeldelink und beachten die Sperrliste. Wer darum gebeten hat, nicht kontaktiert zu werden, erhält keine weiteren EMails.

Nachfass und Termin EMails des Vertriebsagenten
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Schritte

  1. 1. Nachfass EMails an Kontakte

    Nach einem KI Anruf kann der Agent eine Zusammenfassung mit Terminvorschlägen senden, nach einigen Werktagen eine Erinnerung und danach einen Nachfassanruf planen. Jeder Schritt lässt sich abschalten. Sie gehen nur an Kontakte, die EMails ausdrücklich zugestimmt haben. Mit "Vor dem Versand prüfen" warten Entwürfe im Postausgang, bis Sie sie freigeben. Signatur: die Signatur aus den Einstellungen zum Nachfassen, sonst die persönliche Signatur des Vertriebsmitarbeiters, sonst sein Name und die Firma. Jede EMail enthält den Link zur Datenschutzerklärung und "Keine weiteren EMails".

  2. 2. Terminbestätigung und Erinnerung an den Kontakt

    Wird ein Termin gebucht, erhält der Kontakt sofort eine Bestätigung per EMail (sie kündigt die Erinnerung per SMS an). Eine Erinnerungs EMail folgt die eingestellte Anzahl Stunden vor dem Termin und wird nur zwischen 08:00 und 20:00 Uhr in der Zeitzone des Kontakts versendet. Beide Texte sind feste Vorlagen ohne Werbung. Nimmt der Notiz Assistent teil, erklärt die EMail das und enthält einen Link, um ihn abzulehnen.

  3. 3. Eingangsbestätigung für Anfragen

    Geht eine Webanfrage ein und kann der erste Anruf nicht sofort stattfinden, erhält die Person eine kurze EMail, wann Sie zurückrufen. Sie wird einmal je Anfrage versendet.

  4. 4. Hinweise an den Vertriebsmitarbeiter

    Der Vertriebsmitarbeiter erhält: eine Zusammenfassung nach jedem KI Anruf (Ergebnis, Zusammenfassung, Kernpunkte, Einwände, nächster Schritt und Transkript), einen Hinweis, wenn ein Kontakt aus einer Nachfass EMail einen Termin bucht, Hinweise, wenn ein Termin abgesagt oder verschoben wird oder der Kontakt um eine andere Zeit bittet, eine Kopie jeder Antwort eines Kontakts mit ihrer Einordnung, eine Liste von Messekontakten ohne Telefonnummer und einen Hinweis, wenn der Notiz Assistent den Zugriff auf den Kalender verliert.

  5. 5. Terminvorbereitung für den Vertriebsmitarbeiter

    Einige Stunden vor einem Termin (nie vor 08:00 Uhr in der Zeitzone des Vertriebsmitarbeiters) erhält der Vertriebsmitarbeiter eine EMail mit den Angaben, wen er trifft, was in den Anrufen gesagt wurde, der Recherche und Fragevorschlägen. Die Fakten stammen aus dem System; nur die Formulierung stammt von der KI.

Gut zu wissen

  • EMails an Kontakte können Ihren eigenen Mailserver verwenden. Hinweise an Vertriebsmitarbeiter kommen vom Plattformabsender.
  • Der Abmeldelink in Nachfass EMails bleibt 180 Tage gültig.

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