Documentación de BizCortex

Dirección del remitente y servidor de correo

Desde qué dirección salen los correos, cómo usar su propio servidor de correo y qué ajustes de remitente existen.

Un correo puede salir de BizCortex de dos maneras.

Remitente de la plataforma: es la opción predeterminada para todos los correos. El operador de la plataforma define el nombre del remitente, la dirección del remitente y el servidor de correo para toda la instalación. Esta dirección no se puede cambiar por empresa.

Su propio servidor de correo: lo usa únicamente la función de seguimiento del agente de ventas con IA (correos de resumen y de recordatorio a contactos, confirmaciones y recordatorios de reunión, acuses de recibo de consultas y el correo de prueba). En ese caso, estos correos muestran el nombre de su empresa como remitente, usan la dirección De de su propio servidor de correo y mantienen un hilo de mensajes estable para poder asociar las respuestas.

Dirección del remitente y servidor de correo
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Cualquier persona con permiso de escritura en los ajustes de ventas (para los ajustes de correo de ventas)

Pasos

  1. 1. Guardar su propio servidor de correo

    Su propio servidor se guarda como la credencial de integración «smtp» con los valores host, port, user, password, starttls y from_email. Host y from_email son obligatorios, y from_email debe ser una dirección de correo válida.

  2. 2. Enviar un correo de prueba

    Abra los ajustes de seguimiento y haga clic en «Enviar correo de prueba». La prueba muestra cómo llegan los correos de seguimiento: remitente, dirección de respuesta y firma. Si el servidor rechaza el correo, se muestra el texto del error.

  3. 3. Definir la CCO y la URL base pública

    Abra Ventas, Ajustes, pestaña General. Rellene «URL base de los enlaces públicos» y el campo de CCO para todos los correos de documentos, y guarde.

Campos y opciones

URL base de los enlaces públicos

Aplicación Ventas, Ajustes, pestaña General, sección «Envío y enlaces». La dirección web que se antepone a los enlaces públicos de los documentos (para verlos y pagarlos en línea) y a los enlaces de acceso al portal de clientes. Debe empezar por https. Déjela vacía solo si se lo indica el operador de la plataforma.

CCO para todos los correos de documentos

Misma sección. Una dirección de correo que recibe una copia oculta de cada correo de factura, factura rectificativa, presupuesto, confirmación de pedido, albarán, extracto y requerimiento de pago. Útil para un buzón de archivo.

Nombre del remitente

Ajustes de seguimiento. El nombre que ve el contacto. Si se deja vacío, se usa el nombre de su empresa.

Responder a

Ajustes de seguimiento. A dónde deben llegar las respuestas de los contactos. Si se deja vacío, la dirección de correo del comercial. Con el seguimiento de respuestas activado, las respuestas llegan primero a una dirección supervisada y las lee el agente.

Firma

Ajustes de seguimiento. Una firma solo para los correos de seguimiento. Si está vacía, se usa la firma de correo personal del comercial y, si el comercial no tiene, su nombre y el nombre de la empresa.

Servidor de correo

Los ajustes de seguimiento muestran un servidor propio con una breve indicación cuando hay un servidor de correo propio guardado, o «Los correos se envían a través de la plataforma.» cuando no lo hay.

Conviene saber

  • La página Integraciones todavía no ofrece un formulario para la credencial «smtp». Su administrador la guarda a través de la API REST, o lo hace por usted el operador de la plataforma.
  • Su propio servidor de correo solo lo usan las funciones de seguimiento y de reuniones. Las facturas, los presupuestos, los enlaces de los portales, las solicitudes de firma y todos los avisos internos salen siempre a través del remitente de la plataforma.
  • Algunos proveedores de correo (por ejemplo, Gmail) rechazan una dirección De que no les pertenece. Por eso, la dirección De de los correos de seguimiento es siempre la dirección de su servidor de correo.

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