Dokumentation för BizCortex

Mejlmallar för försäljningsdokument

Ändra ämne och text i dokumentmejl per dokumenttyp och språk.

Öppna Försäljning, Inställningar och fliken "Mejlmallar". Tabellen listar en mall per dokumenttyp och språk med kolumnerna Mall, Språk, Ämne och en etikett "Standard" eller "Anpassad". BizCortex levereras med standardtexter på tyska, engelska, franska, spanska, svenska, norska och danska.

Mejlmallar för försäljningsdokument
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Försäljning (redigering kräver skrivbehörighet för försäljningsinställningarna)

Steg

  1. 1. Redigera en mall

    Öppna åtgärderna för en rad och klicka på "Redigera". Ändra ämne och text och spara. Etiketten ändras till "Anpassad".

  2. 2. Återställ en mall

    Klicka på "Återställ till standard" och bekräfta. Den anpassade mallen raderas och standardtexten gäller igen.

Fält och alternativ

Mall

Faktura, Kreditfaktura, Offert, Orderbekräftelse, Följesedel, Betalningspåminnelse, Kontoutdrag, Länk till kundportalen.

Ämne

Obligatoriskt. Kan innehålla platshållare.

Text

Obligatorisk. Kan innehålla platshållare och radbrytningar.

{{ document.number }} och {{ document.label }}

Dokumentets nummer och typnamn, till exempel "Faktura".

{{ customer.name }} och {{ contact_name }}

Kundens namn och kontaktpersonens namn.

{{ company.legal_name }}

Ditt företags juridiska namn.

{{ amount }}, {{ due_date }}, {{ valid_until }}

Det formaterade beloppet, förfallodatumet och en offerts giltighetsdatum.

{{ level_name }}

Namnet på påminnelsenivån.

{{ public_url }}

Länken till den publika dokumentsidan.

{{ signature }}

Textsignaturen för den person som skickar mejlet. Tom om ingen är angiven eller om "Använd i mejl" är av.

Bra att veta

  • Om det inte finns någon mall för dokumentspråket använder BizCortex engelska (eller tyska för tyska dokument).
  • Mejl med betalningspåminnelser använder texterna för påminnelsenivåerna, inte den här mallen.
  • Mallen "Länk till kundportalen" visas i listan, men inloggningsmejlet för portalen använder för närvarande en fast text.

Relaterat