Epost til teamet ditt
Invitasjoner, påminnelser, kalenderinvitasjoner, godkjenninger, automatiseringer og planlagte rapporter.
Disse epostene går til medlemmer av selskapet ditt, og når det gjelder kalenderinvitasjoner og automatiseringer også til eksterne adresser. De fleste følger et varsel i appen med samme innhold. Noen tekster er foreløpig bare på tysk, som angitt nedenfor.
Steg
1. Invitasjon til å bli med i et selskap
Sendes av innloggingstjenesten Auth0 når en administrator klikker på "Send invitasjon" under Innstillinger, Invitasjoner (eller "Inviter bruker"). Personen registrerer seg eller logger inn og blir med i selskapet ditt med den valgte rollen. Du kan legge til en "Personlig melding (valgfritt)". Bruk "Send på nytt" eller "Trekk tilbake" for åpne invitasjoner.
2. Oppgavepåminnelse
Sendes når påminnelsestidspunktet for en åpen oppgave er nådd. Går til alle ansvarlige, eller til oppretteren hvis ingen er tildelt. Inneholder oppgavetittelen, forfallsdatoen og en lenke til oppgaven. Tekst bare på tysk (emne "Erinnerung").
3. Avtalepåminnelse
Sendes det angitte antallet minutter før en bekreftet kalenderavtale til eieren og alle interne deltakere som ikke har avslått. Inneholder tittelen og en lenke til kalenderen. Tekst bare på tysk.
4. Kalenderinvitasjon og avlysning
Sendes med "Send invitasjoner på epost" til hver deltaker med epostadresse, også eksterne adresser. Inneholder tidspunkt, sted, lenken til nettmøtet, beskrivelsen og tre svarlenker (godta, kanskje, avslå). En kalenderfil (ICS) legges ved, slik at invitasjonen kan legges til i Outlook, Google eller Apple Kalender. Sletting eller avlysning sender en avlysning. Svar går til arrangøren. Tekst bare på tysk.
5. Godkjenning kreves, påminnelse og eskalering
Godkjenningsflyten sender epost til hver godkjenner når et trinn venter på dem, sender en påminnelse når et trinn er forfalt, og en eskalering til neste person. Den omfatter leverandørfakturaer, innkjøpsordrer, kostnader, utleggskrav, fraværssøknader, salgsfakturaer, kreditnotaer, tilbud, bilagsutkast, stillingsbehov og generelle godkjenninger. Hver epost inneholder tittelen, eventuelt beløpet, trinnet og en lenke til godkjenningsinnboksen. Tekst bare på tysk.
6. Resultat av godkjenning
Personen som ba om godkjenning, mottar en epost når forespørselen er godkjent, avvist, sendt tilbake for endringer eller trukket tilbake, med kommentaren fra godkjenneren. Tekst bare på tysk.
7. Automatiseringshandlingen "Send epost"
En automatiseringsregel kan sende en epost med ditt eget emne og din egen tekst. Mottakere kan være epostadresser, user:ID, role:ACCOUNTANT eller en plassholder. Høyst 50 mottakere per handling. En testkjøring (dry run) sender ingenting.
8. Planlagt rapport
Analyse, rapportbygger: med "Send regelmessig på epost" sendes en lagret rapport etter en tidsplan (cron, for eksempel 0 7 * * mon for mandager kl. 7). "Send nå" sender den umiddelbart. Rapporten legges ved som XLSX (standard), CSV eller PDF. Tekst bare på tysk.
Greit å vite
- Ingen av disse epostene inneholder den personlige epostsignaturen.
Relatert
- Briefinger, sammendrag og epost fra Assistenten
Sammendraget fra Advisor, hastende innsikter, briefingen fra Assistenten og epost Assistenten sender for deg.