Inköpsorder
Skapa, lägg, följ upp och stäng order till leverantörer.
Inköp, Anskaffning, Inköpsorder listar alla order med ordernummer, leverantör, orderdatum, förväntad leverans, status, leveransstatus, faktureringsstatus och bruttobelopp. Statusarna är Utkast, Utfärdad, Mottagen och Avbruten. Leverans visar Inte levererad, Delvis levererad eller Helt levererad. Fakturering visar Inte fakturerad, Delvis fakturerad eller Helt fakturerad.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Redovisningsekonom
- Inköp
Steg
1. Skapa
Klicka på "Ny inköpsorder". Välj leverantör och ange förväntad leverans, valuta, lagerställe, betalningsvillkor (standard från leverantören) och leverantörens orderbekräftelse. Lägg till rader med produkt, beskrivning, antal, enhet, pris per enhet (upp till 4 decimaler), rabatt i procent, momskod, konto och kostnadsställe. Summorna visar netto, moms per momskod och brutto.
2. Lägg ordern
Klicka på "Lägg beställning". Låt "Skicka via mejl" vara påslaget för att mejla ordern till leverantören, ändra adressen vid behov och skriv eventuellt ett meddelande. Ordern blir Utfärdad.
3. Registrera inleveranser
Klicka på "Registrera inleverans" när varorna kommer. Se sidan Inleverans.
4. Skapa leverantörsfakturan
Klicka på "Leverantörsfaktura från order" för att skapa ett utkast till leverantörsfaktura för de kvantiteter som ännu inte har fakturerats.
5. Stäng
Om resten inte kommer att levereras klickar du på Stäng. De återstående kvantiteterna stryks och ordern blir Mottagen.
6. Avbryt
Klicka på Avbryt för en order utan inleveranser.
Fält och alternativ
- Rader på detaljsidan
Beställd, Mottagen, Fakturerad och Öppen kvantitet per rad.
- Faktureringsstatus
Uppdateras bara när en leverantörsfaktura som är kopplad till ordern bokförs.
Bra att veta
- När ordern har lagts är leverantör, rader och valuta låsta. Bara förväntad leverans, lagerställe, betalningsvillkor, leverantörens orderbekräftelse och anteckningar kan ändras.
- Ordermejlet är oformaterad text. Ett meddelande som du skriver ersätter hela mejltexten. Det finns ännu ingen PDF av inköpsordern.
- Om "Skicka via mejl" är påslaget och det inte finns någon adress visas ett fel, men ordern är redan utfärdad.
- Om ett godkännandeflöde för inköpsorder gäller startar "Lägg beställning" först en begäran om godkännande. Panelen Godkännande visar förloppet.
- Det finns ingen raderingsknapp för inköpsorder.
Relaterat
- Inleverans
Registrera vad som har levererats mot en inköpsorder.
- Trevägsmatchningen
Så jämför BizCortex leverantörsfakturan med inköpsordern och inleveransen.