Dokumentation til BizCortex

Indkøbsordrer

Opret, afgiv, følg og luk ordrer til leverandører.

Indkøb, Indkøb, Indkøbsordrer viser alle ordrer med ordrenummer, leverandør, ordredato, forventet levering, status, leveringsstatus, faktureringsstatus og bruttobeløb. Statusserne er Kladde, Udstedt, Modtaget og Annulleret. Levering viser Ikke leveret, Delvist leveret eller Fuldt leveret. Fakturering viser Ikke faktureret, Delvist faktureret eller Fuldt faktureret.

Indkøbsordrer
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Indkøb

Trin

  1. 1. Opret

    Klik på "Ny indkøbsordre". Vælg leverandøren, og angiv forventet levering, valuta, lager, betalingsbetingelse (standard fra leverandøren) og leverandørens ordrebekræftelse. Tilføj linjer med vare, beskrivelse, mængde, enhed, enhedspris (op til 4 decimaler), rabatprocent, momskode, konto og omkostningssted. Totalerne viser netto, moms pr. momskode og brutto.

  2. 2. Afgiv ordren

    Klik på "Afgiv ordre". Lad "Send pr. mail" være slået til for at maile ordren til leverandøren, ret adressen om nødvendigt, og skriv eventuelt en besked. Ordren får status Udstedt.

  3. 3. Registrér varemodtagelser

    Klik på "Registrér varemodtagelse", når varerne ankommer. Se siden Varemodtagelse.

  4. 4. Opret leverandørfakturaen

    Klik på "Leverandørfaktura fra ordre" for at oprette en kladde til en leverandørfaktura for de mængder, der endnu ikke er faktureret.

  5. 5. Luk

    Hvis resten ikke bliver leveret, klikker du på Luk. De resterende mængder bortfalder, og ordren får status Modtaget.

  6. 6. Annuller

    Klik på Annuller for en ordre uden varemodtagelser.

Felter og valgmuligheder

Linjer på detaljesiden

Bestilt, Modtaget, Faktureret og Åben mængde pr. linje.

Faktureringsstatus

Opdateres kun, når en leverandørfaktura, der er knyttet til ordren, bogføres.

Godt at vide

  • Når ordren er afgivet, er leverandør, linjer og valuta låst. Kun forventet levering, lager, betalingsbetingelse, leverandørens ordrebekræftelse og noter kan ændres.
  • Ordremailen er ren tekst. En besked, du skriver, erstatter hele mailens tekst. Der findes endnu ingen PDF af indkøbsordren.
  • Hvis "Send pr. mail" er slået til, og der ikke findes en adresse, vises en fejl, men ordren er allerede udstedt.
  • Hvis et godkendelsesflow for indkøbsordrer gælder, starter "Afgiv ordre" først en godkendelsesanmodning. Panelet Godkendelse viser forløbet.
  • Der er ingen sletteknap for indkøbsordrer.

Relateret

  • Varemodtagelse

    Registrér, hvad der er leveret på en indkøbsordre.

  • Trepartsafstemningen

    Sådan sammenligner BizCortex leverandørfakturaen med indkøbsordren og varemodtagelsen.