Leverandørportal: giv leverandører adgang
Inviter kontaktpersoner hos leverandører, og administrer deres dokumenter.
Leverandørportalen er et separat websted, hvor dine leverandører ser deres indkøbsordrer, fakturaer og betalinger, uploader fakturaer og certifikater og indberetter nye bankoplysninger. Indkøb, Leverandørportal har fanerne Adgang, Bankoplysninger og Indsendte dokumenter.
Hvem kan bruge det
- Ejer
- Administrator
- Bogholder
- Indkøb
- Læser (kun læseadgang)
Trin
1. Giv adgang
Klik på "Giv adgang" på fanen Adgang. Vælg leverandøren og kontaktpersonen. Kontaktpersonen skal have en mailadresse. Kontaktpersonen modtager et loginlink på mail.
2. Send igen eller tilbagekald
Brug "Send link igen" for at sende et nyt link. Brug "Tilbagekald adgang" for at deaktivere adgangen og afslutte alle åbne sessioner for kontaktpersonen.
3. Behandl dokumenter
Under "Indsendte dokumenter" ser du leverandør, dokument, modtagelsesdato, status og note. Download filen, og klik på "Markér som behandlet" eller Afvis.
Felter og valgmuligheder
- Kolonner under Adgang
Leverandør, Kontaktperson, Status, Inviteret, Seneste login.
- Dokumentstatus
Modtaget, Indlæst (en elektronisk faktura er blevet til en kladde til en leverandørfaktura), Behandlet eller Afvist.
Godt at vide
- Uploadede elektroniske fakturaer (XRechnung, ZUGFeRD og lignende) bliver automatisk til kladder til leverandørfakturaer fra den pågældende leverandør. Andre filer forbliver Modtaget til manuel behandling.
- Hver uploadet faktura arkiveres, når den modtages.
- Administrationslisten viser højst 500 dokumenter og har ingen filtre.
Relateret
- Leverandørportal: hvad leverandørerne ser
Sådan logger leverandører ind, bekræfter ordrer, følger fakturaer og uploader dokumenter.
- Ændring af leverandørers bankoplysninger
Godkend nye bankoplysninger, som leverandører indberetter, med beskyttelse mod svindel.