Portal de proveedores: dar acceso a los proveedores
Invite a contactos de proveedores y gestione sus documentos.
El portal de proveedores es un sitio web independiente en el que sus proveedores ven sus pedidos de compra, facturas y pagos, suben facturas y certificados y comunican nuevos datos bancarios. Compras, Portal de proveedores tiene las pestañas Acceso, Datos bancarios y Documentos enviados.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Compras
- Lector (solo lectura)
Pasos
1. Conceder acceso
En la pestaña Acceso, haga clic en «Conceder acceso». Elija el proveedor y el contacto. El contacto necesita una dirección de correo electrónico. El contacto recibe un enlace de acceso por correo electrónico.
2. Reenviar o revocar
Use «Reenviar enlace» para enviar un enlace nuevo. Use «Revocar acceso» para desactivar el acceso y cerrar todas las sesiones abiertas del contacto.
3. Procesar documentos
En «Documentos enviados» verá el proveedor, el documento, la fecha de recepción, el estado y la nota. Descargue el archivo y haga clic en «Marcar como procesado» o en Rechazar.
Campos y opciones
- Columnas de acceso
Proveedor, Contacto, Estado, Invitado, Último inicio de sesión.
- Estado del documento
Recibido, Captado (una factura electrónica se ha convertido en un borrador de factura de proveedor), Procesado o Rechazado.
Conviene saber
- Las facturas electrónicas subidas (XRechnung, ZUGFeRD y similares) se convierten automáticamente en borradores de factura de ese proveedor. Los demás archivos quedan como Recibido para su procesamiento manual.
- Cada factura subida se archiva al recibirla.
- La lista de administración muestra como máximo 500 documentos y no tiene filtros.
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