Leverandørportal: gi leverandører tilgang
Inviter kontaktpersoner hos leverandører og håndter dokumentene deres.
Leverandørportalen er et eget nettsted der leverandørene dine ser innkjøpsordrene, fakturaene og betalingene sine, laster opp fakturaer og sertifikater og melder inn nye bankopplysninger. Innkjøp, Leverandørportal har fanene Tilgang, Bankopplysninger og Innsendte dokumenter.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Regnskapsfører
- Innkjøp
- Leser (bare lesetilgang)
Steg
1. Gi tilgang
Klikk "Gi tilgang" i fanen Tilgang. Velg leverandøren og kontakten. Kontakten må ha en epostadresse. Kontakten får en innloggingslenke på epost.
2. Send på nytt eller trekk tilbake
Bruk "Send lenken på nytt" for å sende en ny lenke. Bruk "Trekk tilbake tilgang" for å deaktivere tilgangen og avslutte alle åpne økter for kontakten.
3. Behandle dokumenter
I "Innsendte dokumenter" ser du leverandør, dokument, mottaksdato, status og notat. Last ned filen og klikk "Marker som behandlet" eller Avvis.
Felt og valg
- Kolonner under Tilgang
Leverandør, Kontakt, Status, Invitert, Siste innlogging.
- Dokumentstatus
Mottatt, Registrert (en elektronisk faktura ble et utkast til leverandørfaktura), Behandlet eller Avvist.
Greit å vite
- Opplastede elektroniske fakturaer (XRechnung, ZUGFeRD og lignende) blir automatisk utkast til leverandørfakturaer for denne leverandøren. Andre filer blir stående som Mottatt for manuell behandling.
- Hver opplastet faktura arkiveres når den mottas.
- Administratorlisten viser høyst 500 dokumenter og har ingen filtre.
Relatert
- Leverandørportal: hva leverandørene ser
Hvordan leverandører logger inn, bekrefter ordrer, følger fakturaer og laster opp dokumenter.
- Endring av leverandørens bankopplysninger
Godkjenn nye bankopplysninger som leverandører melder inn, med beskyttelse mot svindel.