Portail fournisseurs : donner accès à vos fournisseurs

Qui peut l’utiliser

• Propriétaire
• Administrateur
• Comptable
• Achats
• Lecteur (lecture seule)

Étapes

1. 1. Accorder l’accès

   Dans l’onglet Accès, cliquez sur "Accorder l’accès". Choisissez le fournisseur et le contact. Le contact doit disposer d’une adresse email. Il reçoit un lien de connexion par email.

2. 2. Renvoyer ou révoquer

   Utilisez "Renvoyer le lien" pour envoyer un nouveau lien. Utilisez "Révoquer l’accès" pour désactiver l’accès et mettre fin à toutes les sessions ouvertes du contact.

3. 3. Traiter les documents

   Dans "Documents transmis", vous voyez le fournisseur, le document, la date de réception, le statut et la note. Téléchargez le fichier, puis cliquez sur "Marquer comme traité" ou Rejeter.

Champs et options

Colonnes de l’onglet Accès

Fournisseur, Contact, Statut, Invité le, Dernière connexion.

Statut des documents

Reçu, Saisi (une facture électronique est devenue une facture fournisseur en brouillon), Traité ou Rejeté.

Bon à savoir

• Les factures électroniques téléversées (XRechnung, ZUGFeRD et formats similaires) deviennent automatiquement des factures fournisseurs en brouillon pour ce fournisseur. Les autres fichiers restent au statut Reçu pour un traitement manuel.
• Chaque facture téléversée est archivée dès sa réception.
• La liste côté administration affiche au maximum 500 documents et ne propose pas de filtres.

Voir aussi

• Portail fournisseurs : ce que voient vos fournisseurs

  Comment les fournisseurs se connectent, confirment les commandes, suivent leurs factures et téléversent des documents.

• Modification des coordonnées bancaires des fournisseurs

  Approuvez les nouvelles coordonnées bancaires signalées par les fournisseurs, avec une protection contre la fraude.