BizCortex Dokumentation

Lieferantenportal: Lieferanten Zugang geben

Laden Sie Ansprechpartner von Lieferanten ein und verwalten Sie deren Dokumente.

Das Lieferantenportal ist eine eigene Website, auf der Ihre Lieferanten ihre Bestellungen, Rechnungen und Zahlungen sehen, Rechnungen und Zertifikate hochladen und neue Bankverbindungen mitteilen. Einkauf, Lieferantenportal hat die Reiter Zugang, Bankverbindung und Eingereichte Dokumente.

Lieferantenportal: Lieferanten Zugang geben
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Einkauf
  • Nur Lesen (nur ansehen)

Schritte

  1. 1. Zugang einrichten

    Klicken Sie im Reiter Zugang auf "Zugang einrichten". Wählen Sie Lieferant und Kontakt. Der Kontakt braucht eine EMail Adresse. Er erhält einen Anmeldelink per EMail.

  2. 2. Erneut senden oder sperren

    Mit "Link erneut senden" schicken Sie einen neuen Link. Mit "Zugang sperren" deaktivieren Sie den Zugang und beenden alle offenen Sitzungen des Kontakts.

  3. 3. Dokumente bearbeiten

    Unter "Eingereichte Dokumente" sehen Sie Lieferant, Dokument, Eingangsdatum, Status und Notiz. Laden Sie die Datei herunter und klicken Sie auf "Als bearbeitet markieren" oder Ablehnen.

Felder und Optionen

Spalten des Zugangs

Lieferant, Kontakt, Status, Eingeladen, Letzte Anmeldung.

Status der Dokumente

Empfangen, Erfasst (aus einer elektronischen Rechnung wurde ein Entwurf der Eingangsrechnung), Verarbeitet oder Abgelehnt.

Gut zu wissen

  • Hochgeladene elektronische Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD und ähnliche) werden automatisch zu Entwürfen von Eingangsrechnungen dieses Lieferanten. Andere Dateien bleiben Empfangen zur manuellen Bearbeitung.
  • Jede hochgeladene Rechnung wird beim Eingang archiviert.
  • Die Verwaltungsliste zeigt höchstens 500 Dokumente und hat keine Filter.

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