Dokumentation för BizCortex

Leverantörsportal: ge leverantörer åtkomst

Bjud in leverantörskontakter och hantera deras dokument.

Leverantörsportalen är en separat webbplats där dina leverantörer ser sina inköpsorder, fakturor och betalningar, laddar upp fakturor och intyg och meddelar nya bankuppgifter. Inköp, Leverantörsportal har flikarna Åtkomst, Bankuppgifter och Inskickade dokument.

Leverantörsportal: ge leverantörer åtkomst
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Inköp
  • Läsare (endast läsning)

Steg

  1. 1. Ge åtkomst

    På fliken Åtkomst klickar du på "Ge åtkomst". Välj leverantör och kontakt. Kontakten måste ha en mejladress. Kontakten får en inloggningslänk via mejl.

  2. 2. Skicka igen eller återkalla

    Använd "Skicka länken igen" för att skicka en ny länk. Använd "Återkalla åtkomst" för att stänga av åtkomsten och avsluta kontaktens alla öppna sessioner.

  3. 3. Behandla dokument

    Under "Inskickade dokument" ser du leverantör, dokument, mottagningsdatum, status och anteckning. Ladda ned filen och klicka på "Markera som bearbetad" eller på Avvisa.

Fält och alternativ

Kolumner för åtkomst

Leverantör, Kontakt, Status, Inbjuden, Senaste inloggning.

Dokumentstatus

Mottagen, Inläst (en elektronisk faktura blev ett utkast till leverantörsfaktura), Bearbetad eller Avvisad.

Bra att veta

  • Uppladdade elektroniska fakturor (XRechnung, ZUGFeRD och liknande) blir automatiskt utkast till leverantörsfakturor för den leverantören. Andra filer förblir Mottagna för manuell behandling.
  • Varje uppladdad faktura arkiveras när den tas emot.
  • Administrationslistan visar högst 500 dokument och har inga filter.

Relaterat