Dokumentation för BizCortex

Leverantörsfakturor (inkommande fakturor)

Registrera leverantörsfakturor och följ deras status.

Inköp, Leverantörsfakturor listar alla leverantörsfakturor med verifikationsnummer, leverantörens fakturanummer, leverantör, fakturadatum, förfallodatum, godkännande, trevägsmatchning, status, brutto och öppet belopp. Numret (ER, år och löpnummer) tilldelas först när leverantörsfakturan bokförs. Innan dess visar listan Utkast.

Leverantörsfakturor kommer från flera källor: inmatade manuellt, från en inköpsorder, från en återkommande leverantörsfaktura, från en inkommande elektronisk faktura eller uppladdade av leverantören i leverantörsportalen.

Leverantörsfakturor (inkommande fakturor)
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Inköp (registrera, inte godkänna)

Steg

  1. 1. Registrera en leverantörsfaktura

    Klicka på "Registrera leverantörsfaktura". Välj leverantör och ange leverantörens fakturanummer, fakturadatum (standard i dag) och förfallodatum (standard om 30 dagar). Lägg till rader med beskrivning, konto, antal, pris per enhet och momssats (19 %, 7 % eller 0 %). Spara.

  2. 2. Filtrera och sök

    Filtrera på godkännandestatus (Utkast, Godkänd, Bokförd, Avvisad). Sök på nummer, leverantörens fakturanummer eller anteckningar.

  3. 3. Öppna en leverantörsfaktura

    Detaljsidan visar leverantörens fakturanummer, datum, leveransdatum, kassarabatt, inköpsorder, källa, öppet belopp, anteckningar, raderna, trevägsmatchningen, betalningar, godkännande och aktivitet.

  4. 4. Radera ett utkast

    Använd Ta bort i radmenyn. Bara leverantörsfakturor som inte är bokförda eller godkända kan raderas.

Fält och alternativ

Status

Utkast, Mottagen (bokförd och obetald), Delvis betald, Betald eller Förfallen.

Godkännande

Utkast, Godkänd, Bokförd eller Avvisad.

Kassarabatt

Hämtas från leverantörens betalningsvillkor: rabatt i procent och sista dag för rabatten.

Tips

  • När listan är tom kan du använda knappen för att ladda upp en elektronisk faktura för att komma till de inkommande elektroniska fakturorna.

Bra att veta

  • Formuläret för leverantörsfakturor använder alltid din basvaluta och har inga fält för leveransdatum, betalningsvillkor, kassarabatt, kostnadsställe eller särskilda momskoder. Leverantörsfakturor från order eller elektroniska fakturor kan innehålla dessa.
  • Leverantörsfakturor blir inte Förfallna automatiskt.
  • Ta bort i listan har ingen bekräftelsedialog.

Relaterat