Documentación de BizCortex

Pedidos de compra

Cree, emita, siga y cierre pedidos a proveedores.

Compras, Compras, Pedidos de compra enumera todos los pedidos con número de pedido, proveedor, fecha del pedido, entrega prevista, estado, estado de entrega, estado de facturación e importe bruto. Los estados son Borrador, Emitido, Recibido y Cancelado. La entrega muestra No entregado, Entregado parcialmente o Entregado por completo. La facturación muestra No facturado, Facturado parcialmente o Facturado por completo.

Pedidos de compra
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Contable
  • Compras

Pasos

  1. 1. Crear

    Haga clic en «Nuevo pedido de compra». Elija el proveedor e introduzca la entrega prevista, la moneda, el almacén, la condición de pago (por defecto, la del proveedor) y la confirmación de pedido del proveedor. Añada líneas con producto, descripción, cantidad, unidad, precio unitario (hasta 4 decimales), porcentaje de descuento, código de impuesto, cuenta y centro de coste. Los totales muestran el neto, el IVA por código de impuesto y el bruto.

  2. 2. Realizar el pedido

    Haga clic en «Realizar pedido». Mantenga activado el envío por correo electrónico para enviar el pedido al proveedor, cambie la dirección si es necesario y, opcionalmente, escriba un mensaje. El pedido pasa a Emitido.

  3. 3. Registrar entradas de mercancías

    Haga clic en «Registrar entrada de mercancías» cuando llegue la mercancía. Consulte la página Entrada de mercancías.

  4. 4. Crear la factura

    Haga clic en «Factura desde el pedido» para crear un borrador de factura de proveedor por las cantidades aún no facturadas.

  5. 5. Cerrar

    Si el resto no se va a entregar, haga clic en Cerrar. Las cantidades restantes se descartan y el pedido pasa a Recibido.

  6. 6. Cancelar

    Haga clic en Cancelar para un pedido sin entradas de mercancías.

Campos y opciones

Líneas en la página de detalle

Cantidad pedida, recibida, facturada y pendiente por línea.

Estado de facturación

Solo se actualiza cuando se contabiliza una factura vinculada al pedido.

Conviene saber

  • Una vez realizado el pedido, el proveedor, las líneas y la moneda quedan bloqueados. Solo se pueden cambiar la entrega prevista, el almacén, la condición de pago, la confirmación de pedido del proveedor y las notas.
  • El correo del pedido es de texto sin formato. Un mensaje que usted escriba sustituye todo el texto del correo. Todavía no existe un PDF del pedido de compra.
  • Si el envío por correo está activado y no hay ninguna dirección, aparece un error, pero el pedido ya está emitido.
  • Si se aplica un flujo de aprobación a los pedidos de compra, «Realizar pedido» inicia primero una solicitud de aprobación. El panel Aprobación muestra el progreso.
  • No hay ningún botón para eliminar pedidos de compra.

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