Dokumentation til BizCortex

Leverandørportal: hvad leverandørerne ser

Sådan logger leverandører ind, bekræfter ordrer, følger fakturaer og uploader dokumenter.

Leverandører logger ind uden adgangskode. De åbner loginsiden til leverandørportalen, angiver deres mail og jeres virksomheds kortnavn (vises i invitationen) og klikker på "Send loginlink". Linket er gyldigt i 30 minutter og kan bruges én gang. En session varer 12 timer.

Portalen har fanerne Indkøbsordrer, Fakturaer og betalinger, Upload fakturaer og dokumenter samt Bankoplysninger. Leverandører ser kun deres egne data.

Leverandørportal: hvad leverandørerne ser
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Inviterede kontaktpersoner hos leverandører

Trin

  1. 1. Indkøbsordrer

    Udstedte, modtagne og annullerede ordrer med deres linjer. For en udstedt ordre klikker leverandøren på "Bekræft ordre" (med sit ordrenummer, leveringsdato og note) eller på Afvis. En bekræftelse opdaterer leverandørreferencen og den forventede dato på ordren. Brugere i Indkøb får besked.

  2. 2. Fakturaer og betalinger

    Viser leverandørens fakturaer med status Under gennemgang, Åben, Delvist betalt, Betalt eller Forfalden samt betalingsadviset: betalinger grupperet efter dato med de fakturaer, de udligner, og de rabatter, der er fratrukket.

  3. 3. Upload

    Vælg Faktura (eventuelt en kreditnota) eller Certifikat / dokument (med titel og gyldig til), tilføj en note, og træk filen ind: PDF, XML eller billede. Elektroniske fakturaer indlæses automatisk.

  4. 4. Bankoplysninger

    Viser den maskerede IBAN, der er registreret, og ændringsanmodningerne. Se siden Ændring af leverandørers bankoplysninger.

Godt at vide

  • Siden siger altid, at der er sendt et link, også for ukendte adresser, så ingen kan teste, hvilke adresser der findes.
  • Grænse for upload: hjælpeteksten siger 25 MB, men browseren accepterer højst 20 MB. Eksekverbare filer blokeres, og filer scannes for virus.
  • En afvisning ændrer ikke ordrens status.

Relateret