Fragen beantworten
Widersprüche klären, fehlende Werte ergänzen, unsichere Angaben bestätigen und Grundsatzfragen entscheiden, eine Frage nach der anderen.
Was die App nicht sicher weiß, fragt sie. Die Fragen entstehen aus den Datensätzen und passen sich an: Kommt eine neue Datei hinzu oder ändern Sie einen Wert, entstehen neue Fragen, und Fragen, deren Grund weggefallen ist, verschwinden. Der Reiter "Fragen" zeigt die Zahl der offenen Fragen, und in der Übersicht trägt jede Gruppe ihre Zahl.
Die Fragen erscheinen als Karten, eine nach der anderen, mit "Frage x von y" und dem Fortschritt "x von y beantwortet". Jede Karte nennt die betroffenen Datensätze und, wo es eine gibt, die Fundstelle mit Zitat. Ein Klick auf die Fundstelle öffnet die Datei an der richtigen Stelle.
Wer kann das nutzen
- Inhaber und Administratoren
- Fragen zu Mitarbeitenden und Lohn: nur mit der Berechtigung für Personaldaten
Schritte
1. Die Fragen öffnen
Klicken Sie auf den Reiter "Fragen" oder in der Übersicht auf "Fragen beantworten".
2. Einen Widerspruch klären
Zwei Quellen nennen unterschiedliche Werte, zum Beispiel Steuerklasse I im Arbeitsvertrag und III in der Abrechnung von März. Jede Möglichkeit steht mit ihrer Fundstelle daneben. Klicken Sie bei der richtigen "Diesen Wert verwenden".
3. Einen fehlenden Wert ergänzen
Ein Pflichtwert fehlt, zum Beispiel die dienstliche EMail einer Person. Geben Sie den Wert ein oder wählen Sie ihn aus und klicken Sie "Übernehmen".
4. Eine unsichere Angabe bestätigen
Ein Datensatz wurde nur unsicher erkannt. "Ja, übernehmen" gibt ihn frei, "Nein, auslassen" überspringt ihn.
5. Eine Auswahl treffen
Grundsatzfragen haben feste Antworten, zum Beispiel ob vorhandene Einträge mit anderen Werten aktualisiert werden ("Ja, aktualisieren" oder "Nein, bestehende Daten behalten"), für welches Jahr Vortragswerte übernommen werden oder welchen Kontenrahmen Ihre bisherige Buchhaltung verwendet hat.
6. Für alle gleichen antworten
Gibt es weitere Fragen derselben Art, ist "Für alle gleichen übernehmen (n)" angehakt. Bei einem Widerspruch nimmt die App dann für die anderen Datensätze den Wert aus derselben Art von Quelle, zum Beispiel immer den aus der Abrechnung. Bei einem fehlenden Wert setzt sie denselben Wert bei allen Datensätzen mit derselben Lücke. Entfernen Sie den Haken, um nur diese Frage zu beantworten.
7. Eine Frage zurückstellen
Klicken Sie "Später". Die nächste Frage erscheint; die zurückgestellte kommt am Ende wieder.
8. Abschließen
Sind alle Fragen beantwortet, erscheint "Keine offenen Fragen". Klicken Sie "Zur Übersicht", um die Gruppen zu prüfen.
Felder und Optionen
- Widerspruch
Zwei Quellen sagen Unterschiedliches über dasselbe Feld. Solange er offen ist, steht der Datensatz unter Widerspruch.
- Fehlender Wert
Ein Pflichtfeld fehlt, zum Beispiel Eintrittsdatum, Steuerklasse oder der Stichtag selbst. Für Felder, die eine Sache eindeutig kennzeichnen, etwa EMail, Steuer ID oder Artikelnummer, wird "Für alle gleichen" nicht angeboten.
- Bestätigung
Eine Ja oder Nein Frage, etwa zu einem unsicher erkannten Datensatz oder zu einer Differenz zwischen offenen Posten und Summen und Saldenliste.
- Auswahl
Eine Entscheidung für eine ganze Gruppe: vorhandene Daten aktualisieren oder behalten, das Jahr der Vortragswerte, der Kontenrahmen oder der Umgang mit einer nicht ausgeglichenen Summen und Saldenliste.
Tipps
- Sie können eine Frage auch im Assistenten beantworten, zum Beispiel mit "Stichtag ist der 1.1.2027". Eine solche Antwort wird sofort ausgeführt.
Gut zu wissen
- Nach jeder Antwort werden die betroffenen Datensätze erneut mit Ihren vorhandenen Daten abgeglichen. Die Meldung "Antwort gespeichert, n Datensätze angepasst" bestätigt das.
- Fragen zu Mitarbeitenden, Lohndaten und Vortragswerten sehen nur Mitglieder mit der Berechtigung für Personaldaten.
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