Widgeter på Hjem
Alle widgetene du kan plassere på Hjem, og hva de viser.
Det innebygde oppsettet av Hjem inneholder, i denne rekkefølgen: sjekklisten for oppsett (for eiere og administratorer), nøkkeltallene, Mine godkjenninger, Siste aktivitet og widgetene for appene dere har bestilt. Hver widget vises bare når rollen din har tilgang til dataene og pakken er bestilt.
Hvem kan bruke dette
- Alle
Felt og valg
- Kom i gang
Stegene for å sette opp selskapet. Bare for eiere og administratorer.
- Nøkkeltall
Selskapets viktigste tall som fire fliser. BizCortex foretrekker Omsetning (hittil i måneden), Resultat (hittil i år), Likviditet, Forfalte kundefordringer, Tilbudspipeline, Antall ansatte, Lagerverdi og Mine ventende godkjenninger, og tar de fire første du har tilgang til.
- Mine godkjenninger
Dokumenter som venter på godkjenningen din, med lenken "Alle godkjenninger". Viser "Ingen ventende godkjenninger" når ingenting venter.
- Siste aktivitet
Hva som har skjedd i selskapet i det siste. Medlemmer som kan lese revisjonsloggen, ser de seks siste endringene i selskapet. Alle andre ser sine egne siste varsler under "Oppdateringer".
- Advisor
De viktigste innsiktene fra Advisor med antall kritiske punkter, advarsler og informasjon, for den siden av bryteren Selskap | Produkt du står på. Viser "Alt i orden." når det ikke er noe å gjøre. Krever pakken Brain.
- I dag
Oversikten fra Assistent: godkjenninger, svar, forpliktelser som forfaller, og tips. Viser "Postkassen er ikke tilkoblet ennå." frem til postkassen din er koblet til. Krever pakken Assistent.
- Mine oppgaver i dag
Oppgavene dine som forfaller i dag. Krever pakken Arbeidsplass.
- Kommende hendelser
De neste hendelsene dine fra kalenderen. Krever pakken Arbeidsplass.
- Klar til å ringe
Hva som fortsatt mangler før den første samtalen. Krever pakken Salgssamtaler.
- Samtaler i dag
Dagens samtaler på ett blikk. Krever pakken Salgssamtaler.
- Nøkkeltall, diagrammer og lister
En hvilken som helst widget fra KPI dashbordet: et enkelt nøkkeltall, et diagram, en liste, ventende godkjenninger, snarveier eller en lagret rapport. Krever pakken Analyse.
Greit å vite
- Så lenge ingen widget fra Arbeidsplass er tilgjengelig, viser Hjem en plassholder "Oppgaver og meldinger" som forklarer hva som vil vises der.
Relatert
- Tilpasse Hjem
Fest, skjul og endre rekkefølgen på appfliser, og velg, flytt og endre størrelse på widgeter.
- Widgetkatalogen for dashbordet
Nøkkeltallene, diagrammene og listene du kan legge til på dashbordet eller på Hjem.