Documentation BizCortex

Widgets de l’accueil

Tous les widgets que vous pouvez placer sur l’accueil et ce qu’ils affichent.

La disposition standard de l’accueil contient, dans cet ordre : la liste de démarrage (pour les propriétaires et les administrateurs), les chiffres clés, Mes validations, Activité récente et les widgets de vos applications souscrites. Chaque widget n’apparaît que si votre rôle peut voir ses données et si le module correspondant est souscrit.

Widgets de l’accueil
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Tout le monde

Champs et options

Premiers pas

Les étapes de configuration de votre entreprise. Réservé aux propriétaires et aux administrateurs.

Chiffres clés

Les chiffres les plus importants de votre entreprise sous forme de quatre tuiles. BizCortex privilégie le chiffre d’affaires du mois en cours, le résultat de l’exercice en cours, la trésorerie, les créances échues, le pipeline de devis, l’effectif, la valeur du stock et Mes validations en attente, et retient les quatre premiers que vous êtes autorisé à voir.

Mes validations

Les documents en attente de votre validation, avec un lien "Toutes les validations". Affiche "Aucune validation en attente" lorsque rien n’attend.

Activité récente

Ce qui s’est passé récemment dans l’entreprise. Les membres autorisés à lire le journal d’audit voient les six dernières modifications de l’entreprise ; les autres voient leurs dernières notifications sous "Actualités".

Advisor

Les constats les plus importants d’Advisor, avec le nombre de points critiques, d’avertissements et d’informations, pour l’espace du sélecteur Entreprise | Produit dans lequel vous vous trouvez. Affiche "Tout est en ordre." lorsqu’il n’y a rien à faire. Nécessite le module Brain.

Aujourd’hui

L’aperçu de l’assistant : validations, réponses, engagements à échéance et suggestions. Affiche "Messagerie pas encore connectée." tant que votre messagerie n’est pas connectée. Nécessite le module Assistant.

Mes tâches du jour

Vos tâches à échéance aujourd’hui. Nécessite le module Workspace.

Prochains événements

Vos prochains événements du calendrier. Nécessite le module Workspace.

Préparation aux appels

Ce qu’il reste à faire avant le premier appel. Nécessite le module de prospection téléphonique.

Appels du jour

Les appels du jour en un coup d’œil. Nécessite le module de prospection téléphonique.

Chiffres clés, graphiques et listes

N’importe quel widget du tableau de bord des indicateurs : un chiffre clé, un graphique, une liste, les validations en attente, des raccourcis ou un rapport enregistré. Nécessite le module Analytics.

Bon à savoir

  • Tant qu’aucun widget Workspace n’est disponible, l’accueil affiche un emplacement réservé "Tâches et messages" qui explique ce qui y apparaîtra.

Voir aussi