Documentación de BizCortex

Widgets de Inicio

Todos los widgets que puede colocar en Inicio y lo que muestran.

El diseño predefinido de Inicio contiene, en este orden: la lista de configuración (para propietarios y administradores), las cifras clave, Mis aprobaciones, Actividad reciente y los widgets de sus aplicaciones contratadas. Cada widget solo aparece si su rol puede ver sus datos y su paquete está contratado.

Widgets de Inicio
Captura de pantalla de esta vista

Quién puede usarlo

  • Todos

Campos y opciones

Primeros pasos

Los pasos para configurar su empresa. Solo para propietarios y administradores.

Cifras clave

Las cifras más importantes de su empresa en cuatro mosaicos. BizCortex da preferencia a Ingresos (mes en curso), Beneficio (año en curso), Tesorería, Cobros vencidos, Cartera de presupuestos, Plantilla, Valor de existencias y Mis aprobaciones pendientes, y toma las cuatro primeras que usted puede ver.

Mis aprobaciones

Documentos pendientes de su aprobación, con un enlace «Todas las aprobaciones». Muestra «No hay aprobaciones pendientes» cuando no hay nada pendiente.

Actividad reciente

Lo que ha ocurrido últimamente en la empresa. Los miembros que pueden consultar el registro de auditoría ven los seis últimos cambios de la empresa; los demás ven sus propias notificaciones más recientes en «Novedades».

Advisor

Los avisos más importantes de Advisor, con el número de elementos críticos, advertencias e informaciones, del lado del selector Empresa | Producto en el que se encuentra. Muestra «Todo en orden.» cuando no hay nada que hacer. Requiere el paquete Brain.

Hoy

El resumen del Asistente: aprobaciones, respuestas, compromisos pendientes y avisos. Muestra «Buzón aún no conectado.» hasta que conecte su buzón. Requiere el paquete Asistente.

Mis tareas de hoy

Sus tareas que vencen hoy. Requiere el paquete Espacio de trabajo.

Próximos eventos

Sus próximos eventos del calendario. Requiere el paquete Espacio de trabajo.

Preparación para llamadas

Lo que aún falta antes de la primera llamada. Requiere el paquete Llamadas de ventas.

Llamadas de hoy

Las llamadas de hoy de un vistazo. Requiere el paquete Llamadas de ventas.

Indicadores, gráficos y listas

Cualquier widget del panel de KPI: una cifra clave, un gráfico, una lista, las aprobaciones pendientes, accesos directos o un informe guardado. Requiere el paquete Analítica.

Conviene saber

  • Mientras no haya ningún widget de Espacio de trabajo disponible, Inicio muestra un marcador «Tareas y mensajes» que explica lo que aparecerá allí.

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