Dokumentation för BizCortex

Widgetar på startsidan

Alla widgetar som du kan placera på startsidan och vad de visar.

Startsidans inbyggda layout innehåller, i den här ordningen: checklistan för konfigurationen (för ägare och administratörer), nyckeltalen, Mina godkännanden, Senaste aktivitet och widgetarna för dina bokade appar. Varje widget visas bara när din roll får se dess data och dess paket är bokat.

Widgetar på startsidan
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Alla

Fält och alternativ

Kom igång

Stegen för att konfigurera ditt företag. Endast för ägare och administratörer.

Nyckeltal

Företagets viktigaste siffror som fyra rutor. BizCortex prioriterar Intäkter (hittills i månaden), Resultat (hittills i år), Likviditet, Förfallna kundfordringar, Offertpipeline, Antal anställda, Lagervärde och Mina väntande godkännanden, och tar de fyra första som du får se.

Mina godkännanden

Dokument som väntar på ditt godkännande, med länken "Alla godkännanden". Visar "Inga väntande godkännanden" när inget väntar.

Senaste aktivitet

Vad som har hänt i företaget nyligen. Medlemmar som får läsa granskningsloggen ser de sex senaste ändringarna i företaget. Alla andra ser sina egna senaste aviseringar under "Uppdateringar".

Advisor

De viktigaste insikterna från Advisor med antal kritiska punkter, varningar och information, för den sida av växlaren Företag | Produkt som du befinner dig på. Visar "Allt lugnt." när det inte finns något att göra. Kräver paketet Brain.

I dag

Assistentens översikt: godkännanden, svar, åtaganden som förfaller och tips. Visar "Brevlådan ännu inte ansluten." tills din brevlåda är ansluten. Kräver paketet Assistent.

Mina uppgifter i dag

Dina uppgifter som förfaller i dag. Kräver paketet Arbetsyta.

Kommande händelser

Dina nästa händelser i kalendern. Kräver paketet Arbetsyta.

Redo för samtal

Vad som fortfarande saknas inför det första samtalet. Kräver paketet Säljsamtal.

Samtal i dag

Dagens samtal i överblick. Kräver paketet Säljsamtal.

Nyckeltal, diagram och listor

Valfri widget från nyckeltalspanelen: ett enskilt nyckeltal, ett diagram, en lista, väntande godkännanden, genvägar eller en sparad rapport. Kräver paketet Analys.

Bra att veta

  • Så länge ingen widget från Arbetsyta är tillgänglig visar startsidan platshållaren "Uppgifter och meddelanden", som förklarar vad som kommer att visas där.

Relaterat