Anmod om og giv godkendelse
Bed en eller flere kontrollanter om godkendelse, beslut som kontrollant, og hold styr på åbne kontroller.
Der er to måder at godkende på. Medlemmer med godkendelsesret kan godkende et objekt direkte. Alle, der må redigere det, kan i stedet bede kontrollanter om godkendelse, for eksempel ejeren, uanset om de selv har godkendelsesret. Alle navngivne kontrollanter skal godkende; én anmodning om ændringer sender objektet tilbage til kladde.
Hvem kan bruge det
- Ejer
- Administrator
- Compliance
Trin
1. Anmod om godkendelse
Klik på "Request approval", markér mindst én person under "Reviewers (at least one, all must approve)", skriv en besked, og bekræft. Den aktuelle tilstand gemmes som en version og bliver "In review". Du kan ikke vælge dig selv.
2. Kontrollanterne får besked
Hver kontrollant får en notifikation med et link til objektet. De åbne anmodninger vises også på siden "My reviews" i appen Compliance og på kortet "Open reviews" på startsiden.
3. Beslut som kontrollant
Åbn objektet. Panelet "Your review is requested" tilbyder "Approve" og "Request changes", hver med en kommentar. Når den sidste kontrollant godkender, bliver versionen den næste hovedversion.
4. Ændringer anmodet
Klikker én kontrollant på "Request changes", vender objektet tilbage til kladde, og den, der anmodede, får besked med kommentaren. Foretag ændringerne, gem, og anmod om godkendelse igen; den nye runde er en ny version.
5. Træk en anmodning tilbage
Mens anmodningen er åben, kan den, der anmodede, klikke på "Withdraw request". Objektet bliver en kladde igen.
Felter og valgmuligheder
- Godkendelsesret
Ejer, Administrator og Compliance kan godkende direkte og være kontrollanter. Bogholdere kan ikke godkende.
- My reviews
De godkendelser, du er blevet bedt om, med objektet, versionen, hvem der anmodede og hvornår. Klik på "Open" for at gå til objektet.
Tips
- Kontrollanter kan kommentere enkelte felter, mens de kontrollerer. Disse kommentarer knyttes til den version, de kontrollerede.
- Advisor minder kontrollanterne om det, når en anmodning har ventet i 3 dage.
Relateret
- Versioner af compliance objekter
Gem kladder med en commit besked, godkend dem som en hovedversion, og start en ny kladde, når noget skal ændres.
- Indsendelser bruger kun godkendte versioner
Hvorfor en indsendelse skal have godkendelser, før den kan fryses, og oversigten over versioner og godkendelser i pakken.
- Kontroller for overholdelse
Advisors kontroller for overholdelse på siden Produkt, hvornår de udløses, og deres standardtærskler.