BizCortex Dokumentation

Freigaben anfragen und erteilen

Einen oder mehrere Prüfer um Freigabe bitten, als Prüfer entscheiden und offene Prüfungen im Blick behalten.

Es gibt zwei Wege zur Freigabe. Mitglieder mit Freigaberecht können ein Objekt direkt freigeben. Jeder, der es bearbeiten darf, kann stattdessen Prüfer um Freigabe bitten, zum Beispiel den Inhaber, ob er selbst Freigaberecht hat oder nicht. Jeder genannte Prüfer muss freigeben; eine einzige Bitte um Änderungen setzt das Objekt auf Entwurf zurück.

Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Compliance

Schritte

  1. 1. Freigabe anfragen

    Klicken Sie auf "Freigabe anfragen", wählen Sie unter "Prüfer (mindestens einer, alle müssen freigeben)" mindestens eine Person aus, schreiben Sie eine Nachricht und bestätigen Sie. Der aktuelle Stand wird als Version gespeichert und steht dann "In Prüfung". Sich selbst können Sie nicht wählen.

  2. 2. Die Prüfer werden benachrichtigt

    Jeder Prüfer erhält eine Benachrichtigung mit einem Link zum Objekt. Seine offenen Anfragen erscheinen außerdem auf der Seite "Meine Prüfungen" in der App Compliance und in der Karte "Offene Prüfungen" auf der Startseite.

  3. 3. Als Prüfer entscheiden

    Öffnen Sie das Objekt. Der Bereich "Ihre Prüfung ist angefragt" bietet "Freigeben" und "Änderungen anfragen", jeweils mit einem Kommentar. Gibt der letzte Prüfer frei, wird die Version zur nächsten Hauptversion.

  4. 4. Änderungen angefragt

    Klickt ein Prüfer auf "Änderungen anfragen", geht das Objekt zurück in den Entwurf, und die anfragende Person wird mit dem Kommentar benachrichtigt. Nehmen Sie die Änderungen vor, speichern Sie und fragen Sie die Freigabe erneut an; die neue Runde ist eine neue Version.

  5. 5. Eine Anfrage zurückziehen

    Solange die Anfrage offen ist, kann die anfragende Person auf "Anfrage zurückziehen" klicken. Das Objekt ist dann wieder ein Entwurf.

Felder und Optionen

Freigaberecht

Inhaber, Administrator und Compliance können direkt freigeben und als Prüfer handeln. Die Buchhaltung kann nicht freigeben.

Meine Prüfungen

Die Freigaben, um die Sie gebeten wurden, mit Objekt, Version, anfragender Person und Zeitpunkt. Klicken Sie auf "Öffnen", um zum Objekt zu gelangen.

Tipps

  • Prüfer können während der Prüfung einzelne Felder kommentieren. Diese Kommentare sind mit der geprüften Version verknüpft.
  • Advisor erinnert die Prüfer, wenn eine Anfrage seit 3 Tagen wartet.

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