Documentación de BizCortex

Solicitar y conceder aprobaciones

Pida la aprobación a uno o varios revisores, decida como revisor y controle las revisiones abiertas.

Hay dos formas de aprobar. Los miembros con derechos de aprobación pueden aprobar un objeto directamente. Cualquiera que pueda editarlo puede, en su lugar, pedir la aprobación a revisores, por ejemplo al propietario, tenga o no derechos de aprobación. Todos los revisores indicados deben aprobar; una sola solicitud de cambios devuelve el objeto a borrador.

Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Cumplimiento

Pasos

  1. 1. Solicitar la aprobación

    Haga clic en «Request approval», marque al menos una persona en «Reviewers (at least one, all must approve)», escriba un mensaje y confirme. El estado actual se guarda como versión y pasa a «In review». No puede elegirse a sí mismo.

  2. 2. Los revisores reciben un aviso

    Cada revisor recibe una notificación con un enlace al objeto. Sus solicitudes abiertas aparecen también en la página «My reviews» de la aplicación Compliance y en la tarjeta «Open reviews» de la página de inicio.

  3. 3. Decidir como revisor

    Abra el objeto. El panel «Your review is requested» ofrece «Approve» y «Request changes», cada uno con un comentario. Cuando el último revisor aprueba, la versión pasa a ser la siguiente versión principal.

  4. 4. Cambios solicitados

    Si un revisor hace clic en «Request changes», el objeto vuelve a borrador y quien hizo la solicitud recibe un aviso con el comentario. Haga los cambios, guarde y vuelva a solicitar la aprobación; la nueva ronda es una versión nueva.

  5. 5. Retirar una solicitud

    Mientras la solicitud está abierta, quien la hizo puede hacer clic en «Withdraw request». El objeto vuelve a ser un borrador.

Campos y opciones

Derechos de aprobación

Propietario, Administrador y Cumplimiento pueden aprobar directamente y actuar como revisores. Los contables no pueden aprobar.

My reviews

Las aprobaciones que le han pedido, con el objeto, la versión, quién la solicitó y cuándo. Haga clic en «Open» para ir al objeto.

Consejos

  • Los revisores pueden comentar campos concretos mientras revisan. Esos comentarios quedan vinculados a la versión que revisaron.
  • Advisor avisa a los revisores cuando una solicitud lleva 3 días esperando.

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