Begära och ge godkännande
Be en eller flera granskare om godkännande, besluta som granskare och håll koll på öppna granskningar.
Det finns två sätt att godkänna. Medlemmar med godkännanderätt kan godkänna ett objekt direkt. Den som får redigera det kan i stället be granskare om godkännande, till exempel ägaren, oavsett om man själv har godkännanderätt. Alla namngivna granskare måste godkänna; en enda begäran om ändringar skickar tillbaka objektet till utkast.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Efterlevnad
Steg
1. Begär godkännande
Klicka på "Request approval", markera minst en person under "Reviewers (at least one, all must approve)", skriv ett meddelande och bekräfta. Det aktuella läget sparas som en version och blir "In review". Du kan inte välja dig själv.
2. Granskarna aviseras
Varje granskare får en avisering med en länk till objektet. Deras öppna begäranden visas också på sidan "My reviews" i appen Compliance och i kortet "Open reviews" på startsidan.
3. Besluta som granskare
Öppna objektet. Panelen "Your review is requested" erbjuder "Approve" och "Request changes", var och en med en kommentar. När den sista granskaren godkänner blir versionen nästa huvudversion.
4. Ändringar begärda
Om en granskare klickar på "Request changes" går objektet tillbaka till utkast och den som begärde godkännandet aviseras med kommentaren. Gör ändringarna, spara och begär godkännande igen; den nya omgången blir en ny version.
5. Dra tillbaka en begäran
Medan begäran är öppen kan den som begärde klicka på "Withdraw request". Objektet blir ett utkast igen.
Fält och alternativ
- Godkännanderätt
Ägare, Administratör och Efterlevnad kan godkänna direkt och vara granskare. Redovisningsekonomer kan inte godkänna.
- My reviews
De godkännanden du har ombetts om, med objekt, version, vem som begärde det och när. Klicka på "Open" för att gå till objektet.
Tips
- Granskare kan kommentera enskilda fält medan de granskar. Dessa kommentarer kopplas till den version de granskade.
- Advisor påminner granskarna när en begäran har väntat i 3 dagar.
Relaterat
- Versioner av complianceobjekt
Spara utkast med ett commitmeddelande, godkänn dem som huvudversion och starta ett nytt utkast när något måste ändras.
- Inlämningar använder bara godkända versioner
Varför en inlämning behöver godkännanden innan den kan frysas, och intyget om versioner och godkännanden i paketet.
- Kontroller för regelefterlevnad
Advisors kontroller för regelefterlevnad på sidan Produkt, när de utlöses och deras standardtrösklar.