Demander et donner une validation
Demander la validation à un ou plusieurs vérificateurs, décider en tant que vérificateur et suivre les vérifications en attente.
Il existe deux façons de valider. Les membres ayant le droit de valider peuvent valider un objet directement. Toute personne autorisée à le modifier peut à la place demander la validation à des vérificateurs, par exemple au propriétaire, qu’elle ait elle même le droit de valider ou non. Chaque vérificateur désigné doit valider ; une seule demande de modifications renvoie l’objet en brouillon.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Conformité
Étapes
1. Demander une validation
Cliquez sur "Request approval", cochez au moins une personne sous "Reviewers (at least one, all must approve)", rédigez un message et confirmez. L’état actuel est enregistré comme version et passe "In review". Vous ne pouvez pas vous choisir vous même.
2. Les vérificateurs sont notifiés
Chaque vérificateur reçoit une notification avec un lien vers l’objet. Ses demandes en attente apparaissent aussi sur la page "My reviews" de l’application Compliance et dans la carte "Open reviews" de la page d’accueil.
3. Décider en tant que vérificateur
Ouvrez l’objet. Le panneau "Your review is requested" propose "Approve" et "Request changes", chacun avec un commentaire. Quand le dernier vérificateur valide, la version devient la version majeure suivante.
4. Modifications demandées
Si un vérificateur clique sur "Request changes", l’objet revient en brouillon et le demandeur est notifié avec le commentaire. Apportez les modifications, enregistrez et redemandez la validation ; le nouveau tour est une nouvelle version.
5. Retirer une demande
Tant que la demande est ouverte, le demandeur peut cliquer sur "Withdraw request". L’objet redevient un brouillon.
Champs et options
- Droit de valider
Propriétaire, Administrateur et Conformité peuvent valider directement et agir comme vérificateurs. Les comptables ne peuvent pas valider.
- My reviews
Les validations qui vous ont été demandées, avec l’objet, la version, le demandeur et la date. Cliquez sur "Open" pour accéder à l’objet.
Conseils
- Les vérificateurs peuvent commenter des champs individuels pendant leur vérification. Ces commentaires sont liés à la version vérifiée.
- Advisor relance les vérificateurs lorsqu’une demande attend depuis 3 jours.
Voir aussi
- Versions des objets de conformité
Enregistrer des brouillons avec un message de commit, les valider comme version majeure et ouvrir un nouveau brouillon quand quelque chose doit changer.
- Les soumissions n’utilisent que des versions validées
Pourquoi une soumission a besoin de validations avant de pouvoir être figée, et la preuve des versions et validations dans le dossier.
- Contrôles Conformité
Les contrôles de conformité d’Advisor dans l’espace Produit, quand ils se déclenchent et leurs seuils par défaut.