Documentación de BizCortex

Crear un inquilino

El asistente crea la empresa con su base contable y su organización de Auth0, e invita al propietario.

Haga clic en «Nuevo inquilino». El asistente tiene cinco pasos: País, Empresa, Ajustes de llamadas, Propietario y «Revisar y crear». Puede retroceder con «Atrás» y avanzar con «Siguiente» cuando un paso está completo.

Al hacer clic en «Crear inquilino», BizCortex configura la base contable (plan de cuentas, códigos de impuesto, moneda base, series de numeración, ejercicio fiscal y perfil de la empresa), convierte el correo del propietario en Propietario de la empresa, guarda los ajustes de llamadas con un briefing del agente vacío, crea o reutiliza la organización de Auth0 y envía una invitación al propietario.

Crear un inquilino
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Quién puede usarlo

  • Operadores de la plataforma

Pasos

  1. 1. País

    Elija el país. El país selecciona el paquete de país y fija el plan de cuentas, la moneda, los impuestos, las presentaciones y la nómina. El paso muestra la moneda, los planes de cuentas, los idiomas, la zona horaria y el motor de nómina del paquete. El país no se puede cambiar después.

  2. 2. Empresa

    Introduzca el nombre de la empresa. El slug se propone a partir del nombre; solo puede contener letras minúsculas, dígitos y guiones sueltos. Elija el plan de cuentas (en Alemania SKR03 o SKR04; no se puede cambiar después), el idioma, el tratamiento (formal o informal), la zona horaria, el sitio web, la combinación de paquetes y el enlace a la política de privacidad (un enlace https completo, opcional).

  3. 3. Ajustes de llamadas

    Elija el plan, las llamadas simultáneas, el precio por minuto con todo incluido, la conservación en días y el modo de grabación. Marque «Definir franjas de llamadas personalizadas» para introducir sus propias franjas; si no, se aplican las franjas predeterminadas alemanas. Redacte el perfil de la empresa que pronuncia el agente o haga clic en «Investigar» para obtener un borrador basado en el sitio web.

  4. 4. Propietario

    Introduzca el correo electrónico del propietario (obligatorio) y su nombre. El propietario recibe una invitación a la organización de Auth0 con el rol tenant_owner.

  5. 5. Revisar y crear

    Compruebe todos los datos y haga clic en «Crear inquilino». Se abre la página del inquilino con el mensaje «Inquilino creado».

Campos y opciones

Combinación de paquetes

Starter (Finanzas, Ventas, Compras y Espacio de trabajo), Pro (Starter más Personas, Operaciones, Analítica y Brain; la predeterminada) o Enterprise (todos los paquetes, incluidos Llamadas de ventas, Manuales y Asistente).

Plan

Prueba (predeterminado), Starter, Pro o Enterprise.

Llamadas simultáneas

Número máximo de conversaciones en paralelo, de 1 a 50. Valor predeterminado: 2.

Precio por minuto con todo incluido (EUR)

Déjelo vacío para usar el valor predeterminado del plan. Hasta cuatro decimales, por ejemplo 0,39.

Conservación (días)

Las transcripciones y las grabaciones se eliminan después. Valor predeterminado: 90.

Grabación

Grabación (con consentimiento), Solo transcripción (predeterminado) o Solo resultado.

Franjas de llamadas

JSON: día de la semana (0 es lunes) asociado a una lista de franjas horarias. {} significa no llamar nunca.

Perfil de la empresa

El párrafo que pronuncia el agente cuando alguien pregunta a qué se dedica la empresa. La investigación muestra un valor de confianza y el número de búsquedas. Una persona debe revisar cada frase antes de la primera llamada.

Conviene saber

  • Un fallo de Auth0 nunca elimina el inquilino nuevo. En ese caso, el mensaje muestra una advertencia en lugar del texto de confirmación. Use «Configurar organización» en la pestaña de resumen para volver a intentarlo.
  • Si todavía no existe ningún usuario para el correo del propietario, se crea un usuario pendiente que se vincula en el primer inicio de sesión. Usted, como operador, no se convierte en miembro.
  • La investigación requiere un servicio de búsqueda configurado. Sin él, se rechaza.

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