Documentation BizCortex

Créer un tenant

L’assistant crée l’entreprise avec sa base comptable et son organisation Auth0, puis invite le propriétaire.

Cliquez sur "Nouveau tenant". L’assistant comporte cinq étapes : Pays, Entreprise, Paramètres d’appel par défaut, Propriétaire et "Vérifier et créer". Vous pouvez revenir en arrière avec "Retour" et avancer avec "Suivant" dès qu’une étape est complète.

Lorsque vous cliquez sur "Créer le tenant", BizCortex met en place la base comptable (plan comptable, codes de taxe, devise de base, séquences de numérotation, exercice et profil de l’entreprise), fait de l’adresse email du propriétaire le Propriétaire de l’entreprise, enregistre les paramètres d’appel par défaut avec un brief d’agent vide, crée ou réutilise l’organisation Auth0 et envoie une invitation au propriétaire.

Créer un tenant
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Exploitants de la plateforme

Étapes

  1. 1. Pays

    Choisissez le pays. Le pays sélectionne le pack pays et définit le plan comptable, la devise, les taxes, les déclarations et la paie. L’étape affiche la devise, les plans comptables, les langues, le fuseau horaire et le moteur de paie du pack. Le pays ne peut plus être modifié par la suite.

  2. 2. Entreprise

    Saisissez le nom de l’entreprise. Le slug est proposé à partir du nom ; il ne peut contenir que des lettres minuscules, des chiffres et des traits d’union isolés. Choisissez le plan comptable (pour l’Allemagne SKR03 ou SKR04 ; il ne peut plus être modifié ensuite), la langue, la forme d’adresse (Vouvoiement ou Tutoiement), le fuseau horaire, le site web, l’offre et le lien vers la politique de confidentialité (un lien https complet, facultatif).

  3. 3. Paramètres d’appel par défaut

    Choisissez le plan, le nombre d’appels simultanés, le prix tout compris par minute, la durée de conservation en jours et le mode d’enregistrement. Cochez "Définir des plages d’appel personnalisées" pour saisir vos propres plages ; sinon, les plages allemandes par défaut s’appliquent. Rédigez le profil de l’entreprise que l’agent énonce, ou cliquez sur "Recherche" pour obtenir un brouillon établi à partir du site web.

  4. 4. Propriétaire

    Saisissez l’adresse email du propriétaire (obligatoire) et son nom. Le propriétaire reçoit une invitation à l’organisation Auth0 avec le rôle tenant_owner.

  5. 5. Vérifier et créer

    Contrôlez chaque information et cliquez sur "Créer le tenant". La page du tenant s’ouvre avec le message "Tenant créé".

Champs et options

Offre

Starter (Finance, Ventes, Achats et Espace de travail), Pro (Starter plus Personnel, Opérations, Analyses et Brain, l’offre par défaut) ou Enterprise (tous les packs, y compris Appels commerciaux, Manuels et Assistant).

Plan

Essai (par défaut), Starter, Pro ou Enterprise.

Appels simultanés

Nombre maximal de conversations en parallèle, de 1 à 50. Valeur par défaut : 2.

Prix tout compris par minute (EUR)

Laissez vide pour appliquer le tarif par défaut du plan. Jusqu’à quatre décimales, par exemple 0,39.

Conservation (jours)

Les transcriptions et les enregistrements sont supprimés ensuite. Valeur par défaut : 90.

Enregistrement

Enregistrement (avec consentement), Transcription uniquement (par défaut) ou Résultat uniquement.

Plages d’appel

JSON : jour de la semaine (0 correspond au lundi) associé à une liste de plages horaires. {} signifie ne jamais appeler.

Profil de l’entreprise

Le paragraphe que l’agent énonce lorsque quelqu’un demande ce que fait l’entreprise. La recherche affiche un indice de confiance et le nombre de recherches effectuées. Une personne doit vérifier chaque phrase avant le premier appel.

Bon à savoir

  • Un échec côté Auth0 ne supprime jamais le nouveau tenant. Le message affiche alors un avertissement au lieu du texte de confirmation. Utilisez "Configurer l’organisation" dans l’onglet Aperçu pour réessayer.
  • S’il n’existe encore aucun utilisateur pour l’adresse email du propriétaire, un utilisateur en attente est créé puis associé lors de sa première connexion. Vous, en tant qu’exploitant, ne devenez pas membre.
  • La recherche nécessite un service de recherche configuré. Sans celui ci, la recherche est refusée.

Voir aussi