Dokumentasjon for BizCortex

Lagre, dele og planlegge rapporter

Lagre en rapport, del den med kolleger og send den automatisk på epost.

Når du lagrer, tar du vare på hele oppsettet av en rapport: datasett, kolonner, filtre, grupperinger, måltall, sortering og visning. En lagret rapport kan deles og sendes på epost etter en tidsplan. Det lagrede resultatet fryses ikke: hver gang du åpner eller sender en rapport, beregnes den med de gjeldende dataene.

Lagre, dele og planlegge rapporter
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Salg
  • Innkjøp
  • HR leder

Steg

  1. 1. Åpne lagringsdialogen

    I rapportbyggeren klikker du "Lagre". Dialogboksen "Lagre rapport" åpnes.

  2. 2. Gi navn og beskrivelse

    Skriv inn et "Navn" (obligatorisk) og eventuelt en "Beskrivelse".

  3. 3. Del

    Kryss av for "Del med alle som har lov til å se dataene" for å gjøre rapporten synlig for alle kolleger som har lov til å lese datasettet.

  4. 4. Planlegg

    Kryss av for "Send jevnlig på epost". Angi tidsplanen som et cronuttrykk, for eksempel "0 7 * * mon" for mandager kl. 07. Skriv inn "Mottakere (epost, kommaseparert)" og velg "Format": XLSX, CSV eller PDF.

  5. 5. Bekreft

    Klikk "Lagre". Rapporten vises nå i listen over lagrede rapporter.

  6. 6. Send nå

    I en lagret rapport med mottakere klikker du "Send nå". Rapporten beregnes og sendes med en gang. En melding bekrefter "Rapport sendt til 3 mottaker(e)".

Felt og valg

Navn

Obligatorisk, opptil 255 tegn.

Beskrivelse

Valgfri tekst som vises på rapportkortet.

Del med alle som har lov til å se dataene

Av som standard. Når innstillingen er på, er rapporten synlig for alle kolleger med lesetilgang til datasettet.

Send jevnlig på epost

Slår tidsplanen på eller av.

Tidsplan (cron)

Fem deler: minutt, time, dag i måneden, måned, ukedag. "0 7 * * mon" betyr hver mandag kl. 07.00. Klokkeslettene er i tysk tid (Europe/Berlin). Ugyldige uttrykk avvises ved lagring.

Mottakere

Opptil 20 epostadresser, atskilt med komma. Hver adresse blir kontrollert.

Format

XLSX (standard), CSV eller PDF. Filen legges ved eposten.

Tips

  • Vanlige tidsplaner: "0 8 * * *" hver dag kl. 08.00, "0 7 1 * *" den første dagen i hver måned kl. 07.00.
  • Mottakerne trenger ikke en konto i BizCortex. Sørg for at de har lov til å se dataene du sender.

Greit å vite

  • Bare eieren kan endre, slette eller bruke "Send nå" på en rapport. Andre brukere kan åpne, kjøre og eksportere delte rapporter.
  • Planlagte rapporter kontrolleres hvert 5. minutt, så en levering kan komme noen minutter etter det planlagte tidspunktet.
  • Planlagte rapporter beregnes med eierens gjeldende tillatelser. Hvis eieren forlater selskapet, sendes ikke rapporten lenger.
  • Emnet og teksten i eposten for planlagte rapporter er skrevet på tysk ("Bericht: navnet på rapporten"). Vedlegget inneholder alle rader, opptil 50 000.
  • Nye lagrede rapporter registreres i revisjonsloggen.

Relatert

  • Lagrede rapporter

    Listen over dine egne og delte rapporter, med datasett, deling og tidsplan på ett blikk.

  • Forhåndsvisning og eksport

    Hvor mange rader forhåndsvisningen viser, og hvordan du eksporterer en rapport som CSV, XLSX eller PDF.