Projektlisten

Hvem kan bruge det

• Ejer, Administrator og Salg (fuld adgang)
• Bogholder, HR chef og Læser (kun læseadgang)
• Medarbejder (ser projekter, arbejder med opgaver)

Trin

1. 1. Opret et projekt

   Klik på "Nyt projekt", og udfyld formularen (se felterne nedenfor). Når du gemmer, opretter BizCortex fire standardkolonner til opgaver (Offen, In Arbeit, Review og Erledigt, det vil sige Åben, I gang, Gennemgang og Udført) og tilføjer projektlederen til teamet som Leder.

2. 2. Filtrer

   Brug "Alle statusser" til kun at vise projekter, der er Aktiv, På hold eller Afsluttet.

3. 3. Kopier et projekt

   Vælg Kopiér i rækkens menu. Angiv et nyt navn, en valgfri kunde og en startdato. Datoer for opgaver og milepæle forskydes til denne startdato. Vælg "Kopiér team", "Kopiér milepæle" og "Gem som skabelon". Faser, opgaver, underopgaver, afhængigheder og tjeklister kopieres; afsluttede opgaver og tjeklistepunkter starter som åbne igen.

4. 4. Opret en faktura

   Vælg "Opret faktura" i rækkens menu. Der oprettes en fakturakladde i Salg ud fra den ufakturerede tid med forfaldsdato 14 dage fra i dag. Kontroller og send den i Salg.

Felter og valgmuligheder

Kode

En kort projektkode.

Kunde

Den kunde, projektet udføres for.

Projektleder

Bliver medlem som Leder, ser teamets tid og kan godkende timesedler for projektet.

Faktureringstype

Tid og materialer (tid er fakturerbar som standard), Fast pris eller Ikke fakturerbar.

Timepris

Projektets takst, der bruges, når der ikke findes en mere specifik takst.

Fast pris

Til fastprisprojekter. Omsætningen er den faste pris eller det fakturerede beløb, alt efter hvad der er højest.

Budget (beløb) og Budget (timer)

Bruges til budgetadvarsler og burndown diagrammet.

Start og slut

Slutdatoen kan ikke ligge før startdatoen.

Valuta

En ISO valutakode på 3 bogstaver.

Farve

Projektets farve i kalendere og diagrammer.

Skabelon

Skabeloner er skjult i projektlisten og kan ikke modtage tid.

Godt at vide

• Et projekt med faktureret tid kan ikke slettes.
• Handlingen "Opret faktura" prissætter tiden til projektets timepris, ikke til de individuelle takster. Brug Tidsfakturering for præcise takster.
• Rentabilitet og fakturering forudsætter én valuta pr. projekt.

Relateret

• Projektoversigt og rentabilitet

  Omsætning, omkostninger, dækningsbidrag, budget og burndown diagrammet for et projekt.

• Projektskabeloner

  Gem faser, opgaver og milepæle som en skabelon, og start nye projekter ud fra den.

• Tidsfakturering

  Gør ufaktureret tid og viderefakturerbare udgifter til fakturalinjer, og markér dem som faktureret.