Lista de proyectos
Cree proyectos, filtre por estado, cópielos y facture el tiempo pendiente de facturar.
Abra Operaciones, Proyectos. La lista muestra código, nombre, cliente, estado (Activo, En pausa, Finalizado), tipo de facturación, fecha de fin, horas, presupuesto y el importe pendiente de facturar. Las plantillas no se muestran aquí.
Quién puede usarlo
- Propietario, Administrador y Ventas (acceso completo)
- Contable, Responsable de RR. HH. y Lector (solo lectura)
- Empleado (ve los proyectos y trabaja en las tareas)
Pasos
1. Crear un proyecto
Haga clic en «Nuevo proyecto» y rellene el formulario (consulte los campos más abajo). Al guardar, BizCortex crea cuatro columnas de tareas predeterminadas (Offen, In Arbeit, Review y Erledigt, es decir, Abierta, En curso, Revisión y Hecha) y añade al director del proyecto al equipo como Responsable.
2. Filtrar
Use «Todos los estados» para mostrar solo los proyectos activos, en pausa o finalizados.
3. Copiar un proyecto
Elija Copiar en el menú de la fila. Introduzca un nombre nuevo, un cliente opcional y una fecha de inicio. Las fechas de las tareas y de los hitos se desplazan a esta fecha de inicio. Elija «Copiar equipo», «Copiar hitos» y «Guardar como plantilla». Se copian las fases, las tareas, las subtareas, las dependencias y las listas de comprobación; las tareas y los elementos de lista completados vuelven a quedar abiertos.
4. Crear una factura
Elija «Crear factura» en el menú de la fila. Se crea en Ventas una factura en borrador a partir del tiempo pendiente de facturar, con vencimiento a 14 días desde hoy. Revísela y envíela en Ventas.
Campos y opciones
- Código
Un código breve del proyecto.
- Cliente
El cliente para el que se realiza el proyecto.
- Director de proyecto
Pasa a ser miembro con el rol Responsable, ve el tiempo del equipo y puede aprobar las hojas de horas del proyecto.
- Tipo de facturación
Tiempo y materiales (el tiempo es facturable de forma predeterminada), Precio fijo o No facturable.
- Tarifa por hora
Tarifa del proyecto que se usa cuando no existe una tarifa más específica.
- Precio fijo
Para proyectos de precio fijo. Los ingresos son el precio fijo o el importe facturado, el que sea mayor.
- Presupuesto (importe) y Presupuesto (horas)
Se usan para las alertas de presupuesto y el gráfico de evolución (burn down).
- Inicio y Fin
La fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio.
- Moneda
Un código de moneda ISO de 3 letras.
- Color
Color del proyecto en calendarios y gráficos.
- Plantilla
Las plantillas se ocultan en la lista de proyectos y no admiten imputaciones de tiempo.
Conviene saber
- Un proyecto con tiempo facturado no se puede eliminar.
- La acción «Crear factura» valora el tiempo a la tarifa por hora del proyecto, no a las tarifas individuales. Para tarifas exactas, use Facturación de tiempo.
- La rentabilidad y la facturación presuponen una sola moneda por proyecto.
Relacionado
- Resumen del proyecto y rentabilidad
Ingresos, costes, margen, presupuesto y el gráfico de evolución de un proyecto.
- Plantillas de proyecto
Guarde fases, tareas e hitos como plantilla e inicie proyectos nuevos a partir de ella.
- Facturación de tiempo
Convierta el tiempo sin facturar y los gastos refacturables en líneas de factura y márquelos como facturados.