Prosjektlisten

Hvem kan bruke dette

• Eier, Administrator og Salg (full tilgang)
• Regnskapsfører, HR leder og Leser (bare lesetilgang)
• Ansatt (ser prosjekter, arbeider med oppgaver)

Steg

1. 1. Opprett et prosjekt

   Klikk "Nytt prosjekt" og fyll ut skjemaet (se feltene nedenfor). Når du lagrer, oppretter BizCortex fire standardkolonner for oppgaver (Offen, In Arbeit, Review og Erledigt, som betyr Åpen, Under arbeid, Gjennomgang og Ferdig) og legger til prosjektlederen i teamet som Leder.

2. 2. Filtrer

   Bruk "Alle statuser" for å vise bare aktive prosjekter, prosjekter på vent eller fullførte prosjekter.

3. 3. Kopier et prosjekt

   Velg Kopier i radmenyen. Skriv inn et nytt navn, en valgfri kunde og en startdato. Datoene for oppgaver og milepæler forskyves til denne startdatoen. Velg "Kopier team", "Kopier milepæler" og "Lagre som mal". Faser, oppgaver, deloppgaver, avhengigheter og sjekklister kopieres; fullførte oppgaver og sjekklistepunkter starter som åpne igjen.

4. 4. Opprett en faktura

   Velg "Opprett faktura" i radmenyen. Det opprettes et fakturautkast i Salg fra den ufakturerte tiden, med forfallsdato 14 dager fra i dag. Kontroller og send den i Salg.

Felt og valg

Kode

En kort prosjektkode.

Kunde

Kunden prosjektet gjelder.

Prosjektleder

Blir medlem med rollen Leder, ser teamets tid og kan godkjenne timelister for prosjektet.

Faktureringstype

Medgått tid og materiell (tid er fakturerbar som standard), Fastpris eller Ikke fakturerbar.

Timesats

Prosjektsatsen som brukes når det ikke finnes en mer spesifikk sats.

Fastpris

For fastprisprosjekter. Inntekten er fastprisen eller det fakturerte beløpet, det som er høyest.

Budsjett (beløp) og Budsjett (timer)

Brukes til budsjettvarsler og nedbrenningsdiagrammet.

Start og slutt

Sluttdatoen kan ikke ligge før startdatoen.

Valuta

En ISO valutakode på 3 bokstaver.

Farge

Prosjektets farge i kalendere og diagrammer.

Mal

Maler er skjult i prosjektlisten og tar ikke imot tid.

Greit å vite

• Et prosjekt med fakturert tid kan ikke slettes.
• Handlingen "Opprett faktura" priser tiden til prosjektets timesats, ikke til de individuelle satsene. For nøyaktige satser bruker du Timefakturering.
• Lønnsomhet og fakturering forutsetter én valuta per prosjekt.

Relatert

• Prosjektoversikt og lønnsomhet

  Inntekt, kostnad, margin, budsjett og nedbrenningsdiagram for et prosjekt.

• Prosjektmaler

  Lagre faser, oppgaver og milepæler som en mal og start nye prosjekter fra den.

• Timefakturering

  Gjør ufakturert tid og viderefakturerbare utlegg om til fakturalinjer og marker dem som fakturert.