Projektlistan
Skapa projekt, filtrera på status, kopiera dem och fakturera ofakturerad tid.
Öppna Verksamhet, Projekt. Listan visar kod, namn, kund, status (Aktivt, Pausat, Avslutat), faktureringstyp, slutdatum, timmar, budget och det ofakturerade beloppet. Mallar visas inte här.
Vem kan använda detta
- Ägare, Administratör och Försäljning (full åtkomst)
- Redovisningsekonom, HR chef och Läsare (endast läsning)
- Anställd (ser projekt, arbetar med uppgifter)
Steg
1. Skapa ett projekt
Klicka på "Nytt projekt" och fyll i formuläret (se fälten nedan). När du sparar skapar BizCortex fyra standardkolumner för uppgifter (Offen, In Arbeit, Review och Erledigt, det vill säga Öppen, Pågår, Granskning och Klar) och lägger till projektledaren i teamet som Ansvarig.
2. Filtrera
Använd "Alla statusar" för att bara visa aktiva, pausade eller avslutade projekt.
3. Kopiera ett projekt
Välj Kopiera i radmenyn. Ange ett nytt namn, en valfri kund och ett startdatum. Datum för uppgifter och milstolpar flyttas till det här startdatumet. Välj "Kopiera team", "Kopiera milstolpar" och "Spara som mall". Steg, uppgifter, deluppgifter, beroenden och checklistor kopieras; klara uppgifter och checklistpunkter börjar som öppna igen.
4. Skapa en faktura
Välj "Skapa faktura" i radmenyn. Ett fakturautkast skapas i Försäljning från den ofakturerade tiden, med förfallodatum 14 dagar från i dag. Kontrollera och skicka den i Försäljning.
Fält och alternativ
- Kod
En kort projektkod.
- Kund
Kunden som projektet utförs åt.
- Projektledare
Blir medlem med rollen Ansvarig, ser teamets tid och kan godkänna tidrapporter för projektet.
- Faktureringstyp
Löpande räkning (tiden är fakturerbar som standard), Fast pris eller Ej fakturerbar.
- Timpris
Projektets taxa, som används när ingen mer specifik taxa finns.
- Fast pris
För projekt till fast pris. Intäkten är det fasta priset eller det fakturerade beloppet, beroende på vilket som är högst.
- Budget (belopp) och Budget (timmar)
Används för budgetvarningar och förbrukningsdiagrammet (burn down).
- Start och Slut
Slutet kan inte ligga före starten.
- Valuta
En valutakod enligt ISO med 3 bokstäver.
- Färg
Projektets färg i kalendrar och diagram.
- Mall
Mallar är dolda i projektlistan och tar inte emot tid.
Bra att veta
- Ett projekt med fakturerad tid kan inte tas bort.
- Åtgärden "Skapa faktura" prissätter tiden med projektets timpris, inte med de individuella taxorna. Använd Tidsfakturering för exakta taxor.
- Lönsamhet och fakturering förutsätter en valuta per projekt.
Relaterat
- Projektöversikt och lönsamhet
Intäkter, kostnad, marginal, budget och förbrukningsdiagrammet för ett projekt.
- Projektmallar
Spara steg, uppgifter och milstolpar som en mall och starta nya projekt från den.
- Tidsfakturering
Gör om ofakturerad tid och vidarefakturerbara utlägg till fakturarader och markera dem som fakturerade.