Projektliste

Wer kann das nutzen

• Inhaber, Administrator und Vertrieb (voller Zugriff)
• Buchhaltung, Personal und Nur Lesen (nur lesend)
• Mitarbeiter (sieht Projekte, bearbeitet Aufgaben)

Schritte

1. 1. Ein Projekt anlegen

   Klicken Sie auf "Neues Projekt" und füllen Sie das Formular aus (siehe die Felder unten). Beim Speichern legt BizCortex vier Standardspalten für Aufgaben an (Offen, In Arbeit, Review und Erledigt) und nimmt die Projektleitung mit der Rolle Projektleitung ins Team auf.

2. 2. Filtern

   Mit "Alle Status" zeigen Sie nur aktive, pausierte oder abgeschlossene Projekte.

3. 3. Ein Projekt kopieren

   Wählen Sie im Zeilenmenü Kopieren. Geben Sie einen neuen Namen, optional einen Kunden und ein Startdatum ein. Die Termine von Aufgaben und Meilensteinen werden auf dieses Startdatum verschoben. Wählen Sie "Team übernehmen", "Meilensteine übernehmen" und "Als Vorlage speichern". Phasen, Aufgaben, Unteraufgaben, Abhängigkeiten und Checklisten werden kopiert; erledigte Aufgaben und Checklistenpunkte beginnen wieder offen.

4. 4. Eine Rechnung erstellen

   Wählen Sie im Zeilenmenü "Rechnung erstellen". Im Verkauf entsteht aus den nicht abgerechneten Zeiten ein Rechnungsentwurf mit einem Fälligkeitsdatum 14 Tage ab heute. Prüfen und versenden Sie ihn im Verkauf.

Felder und Optionen

Kürzel

Ein kurzes Projektkürzel.

Kunde

Der Kunde, für den das Projekt läuft.

Projektleitung

Wird Mitglied mit der Rolle Projektleitung, sieht die Zeiten des Teams und kann Wochenzettel des Projekts freigeben.

Abrechnungsart

Nach Aufwand (Zeiten sind standardmäßig abrechenbar), Festpreis oder Nicht abrechenbar.

Stundensatz

Projektsatz, der gilt, wenn kein spezifischerer Satz vorhanden ist.

Festpreis

Für Festpreisprojekte. Als Umsatz gilt der höhere Wert aus Festpreis und berechnetem Betrag.

Budget (Betrag) und Budget (Stunden)

Werden für Budgetwarnungen und das Burndown Diagramm verwendet.

Beginn und Ende

Das Ende darf nicht vor dem Beginn liegen.

Währung

Ein ISO Währungscode mit 3 Buchstaben.

Farbe

Farbe des Projekts in Kalendern und Diagrammen.

Vorlage

Vorlagen sind in der Projektliste ausgeblendet und nehmen keine Zeiten an.

Gut zu wissen

• Ein Projekt mit abgerechneten Zeiten kann nicht gelöscht werden.
• Die Aktion "Rechnung erstellen" bewertet Zeiten mit dem Stundensatz des Projekts, nicht mit den individuellen Sätzen. Für exakte Sätze nutzen Sie die Zeitabrechnung.
• Rentabilität und Abrechnung setzen eine Währung je Projekt voraus.

Verwandte Seiten

• Projektübersicht und Rentabilität

  Umsatz, Kosten, Deckungsbeitrag, Budget und das Burndown Diagramm eines Projekts.

• Projektvorlagen

  Phasen, Aufgaben und Meilensteine als Vorlage speichern und neue Projekte daraus starten.

• Zeitabrechnung

  Nicht abgerechnete Zeiten und weiterberechenbare Ausgaben in Rechnungspositionen umwandeln und als abgerechnet markieren.