Projektmallar
Spara steg, uppgifter och milstolpar som en mall och starta nya projekt från den.
Öppna Verksamhet, Projekt, Projektmallar. En mall innehåller steg, uppgifter och milstolpar. Den visas inte i projektlistan och tar inte emot tid.
Vem kan använda detta
- Ägare, Administratör och Försäljning
Steg
1. Skapa en mall
Klicka på "Ny mall", eller kopiera ett befintligt projekt med "Spara som mall" påslaget.
2. Redigera dess uppgifter
Klicka på "Redigera uppgifter" för att öppna mallen och bygga upp dess tavla, tidslinje och milstolpar.
3. Använd mallen
Klicka på "Skapa projekt från mall". Ange namn, kund och startdatum. Alla datum flyttas så att det nya projektet börjar det datumet.
Relaterat
- Projektlistan
Skapa projekt, filtrera på status, kopiera dem och fakturera ofakturerad tid.