Modèles de projet
Enregistrez étapes, tâches et jalons comme modèle et démarrez de nouveaux projets à partir de celui ci.
Ouvrez Opérations, Projets, Modèles de projet. Un modèle contient des étapes, des tâches et des jalons. Il n’apparaît pas dans la liste des projets et n’accepte pas de saisie de temps.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire, Administrateur et Ventes
Étapes
1. Créer un modèle
Cliquez sur "Nouveau modèle", ou copiez un projet existant en activant "Enregistrer comme modèle".
2. Modifier ses tâches
Cliquez sur "Modifier les tâches" pour ouvrir le modèle et construire son tableau, sa chronologie et ses jalons.
3. Utiliser le modèle
Cliquez sur "Créer un projet à partir du modèle". Saisissez le nom, le client et la date de début. Toutes les dates sont décalées pour que le nouveau projet démarre à cette date.
Voir aussi
- Liste des projets
Créez des projets, filtrez par statut, copiez les et facturez le temps non facturé.