Équipe et documents du projet
Ajoutez des personnes avec leurs rôles et leurs taux, et liez factures, factures fournisseurs et notes de frais au projet.
L’onglet Équipe liste les membres du projet. L’onglet Documents permet de lier des factures, factures fournisseurs et notes de frais afin qu’elles soient prises en compte dans la rentabilité.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire, Administrateur et Ventes
- Toute personne disposant de l’autorisation d’écriture sur les membres de Projets (équipe)
Étapes
1. Ajouter un membre
Dans l’onglet Équipe, cliquez sur "Ajouter un membre". Choisissez la personne et le rôle : Responsable, Membre ou Lecteur. Saisissez éventuellement un "Taux de coût / h" et un "Taux de facturation / h" pour cette personne sur ce projet. Les responsables voient le temps de tous les membres et peuvent approuver leurs feuilles de temps.
2. Lier un document
Dans l’onglet Documents, cliquez sur "Lier un document". Choisissez le type (Facture, Facture fournisseur ou Note de frais) et le document. Sous Part, saisissez la part du montant net qui revient à ce projet, ou laissez vide pour le montant total.
Bon à savoir
- Une personne ne peut être membre d’un projet qu’une seule fois. Un document ne peut être lié qu’une seule fois.
Voir aussi
- Aperçu et rentabilité du projet
Chiffre d’affaires, coûts, marge, budget et graphique burn down d’un projet.
- Paramètres du suivi du temps
Activités, étiquettes, taux horaires et règles telles que l’arrondi, les chevauchements et le verrouillage des périodes.