Plantillas de proyecto
Guarde fases, tareas e hitos como plantilla e inicie proyectos nuevos a partir de ella.
Abra Operaciones, Proyectos, Plantillas de proyecto. Una plantilla contiene fases, tareas e hitos. No aparece en la lista de proyectos y no admite imputaciones de tiempo.
Quién puede usarlo
- Propietario, Administrador y Ventas
Pasos
1. Crear una plantilla
Haga clic en «Nueva plantilla», o copie un proyecto existente con «Guardar como plantilla» activado.
2. Editar sus tareas
Haga clic en «Editar tareas» para abrir la plantilla y construir su tablero, su cronograma y sus hitos.
3. Usar la plantilla
Haga clic en «Crear proyecto desde plantilla». Introduzca el nombre, el cliente y la fecha de inicio. Todas las fechas se desplazan para que el nuevo proyecto empiece en esa fecha.
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