Inställningar för tidredovisning
Aktiviteter, taggar, timtaxor och regler som avrundning, överlappningar och periodlås.
Öppna Verksamhet, Tidredovisning, Inställningar för tidredovisning. Sidan har flikarna Aktiviteter, Taggar, Taxor och Regler.
Vem kan använda detta
- Ägare, Administratör, Försäljning och HR chef
- Regler och lås kräver administratörsbehörighet för inställningar i Tidredovisning
Steg
1. Aktiviteter
Klicka på "Ny aktivitet". Ange namn, färg och beskrivning och om aktiviteten är fakturerbar och aktiv. Under "Endast projekt" väljer du ett projekt, eller lämnar fältet tomt för alla projekt. En aktivitet som används kan inte tas bort.
2. Taggar
Klicka på "Ny tagg" för namn och färg. Listan visar hur ofta varje tagg används. Om du byter namn på en tagg ändras den även i alla poster. Om du tar bort en tagg tas den bort från alla poster. Taggar som skrivs in på poster skapas automatiskt.
3. Taxor
Klicka på "Ny taxa". Välj valfri kombination av person, projekt och aktivitet, eller enbart en kund, och ange en faktureringstaxa, en kostnadstaxa eller båda. BizCortex söker taxor i den här ordningen: person och projekt och aktivitet, person och projekt, projekt och aktivitet, projekt, aktivitet, kund, person. Använd "Vilken taxa gäller?" för att testa. Klicka på "Värdera om öppna poster" för att tillämpa ändrade taxor på ofakturerade poster.
4. Regler
Ange "Avrundning (minuter)" (0 betyder ingen avrundning) och "Avrundningsläge" (avrunda uppåt, avrunda nedåt, avrunda till närmaste). Slå på eller av "Tillåt överlappande poster". Ange "Måltimmar per dag", "Arbetsdagar" (0 är måndag, 6 är söndag, avgränsade med kommatecken), "Budgetvarningar (%)" som 80,100, och "Fakturera bara godkänd tid".
5. Lås en period
Under "Lås period" väljer du "Lås till" och klickar på Lås. Poster till och med det datumet kan inte längre skapas, ändras eller tas bort. Klicka på Lås upp för att ta bort låset.
Bra att veta
- En kundtaxa kan inte kombineras med person, projekt eller aktivitet.
- Varje taxa behöver minst en faktureringstaxa eller en kostnadstaxa.
- Taxor kopieras till varje post när den registreras. Senare ändringar av taxor påverkar inte posterna förrän du värderar om dem.
- Taggar för tidsposter är skilda från de taggar som används på andra ställen i BizCortex.
- Perioder låses inte automatiskt efter ett månatligt godkännande. Lås dem här eller godkänn veckorna.
Relaterat
- Tidsposter och timern
Registrera arbetstid manuellt eller med timern, och filtrera och exportera dina poster.
- Tidsfakturering
Gör om ofakturerad tid och vidarefakturerbara utlägg till fakturarader och markera dem som fakturerade.