Kørsler
Se hver sag, der går gennem en proces, med aktuelt trin, alder og status, find sager, der er gået i stå, og læs historikken for en kørsel.
Åbn "Kørsler" i sidepanelet i Processer. Hver sag, der går gennem en proces i tilstanden Følge eller Håndhæve, er en kørsel: en indkøbsordre, en leverandørfaktura uden indkøbsordre, et tilbud med ordre og faktura, en lønkørsel eller en måned. Hver række viser sagen, dens proces, "Aktuelt trin", hvor længe kørslen har stået der, og dens status.
Sager kan komme ind midt i en proces. En leverandørfaktura uden indkøbsordre starter for eksempel ved kontrollen af fakturaen; de tidligere trin vises så som sprunget over. Appen åbner selv kørslen for månedsafslutningen i de første dage af hver måned for den foregående måned.
Hvem kan bruge det
- Alle medlemmer med en indbygget rolle: Ejer, Administrator, Bogholder, Salg, Indkøb, HR chef, Medarbejder, Læser og Compliance
- Hver kørsel kun for dem, der må læse dens bilag
Trin
1. Filtrér listen
Vælg "Proces", "Status" og "Type" øverst. Med status Gået i stå ser du for eksempel alle sager, hvor intet længere sker.
2. Åbn en kørsel
Klik på en række. Kørslens side viser processens diagram i farver og nedenunder "Trinhistorik".
3. Læs diagrammet
Farverne viser tilstanden for hvert trin: Udført, Aktivt, Blokeret eller Sprunget over. "Forklaring" forklarer dem.
4. Læs trinhistorikken
Hvert trin, der er nået, står med start, afslutning og den person, der udførte det. "Åbn bilag" fører til posten, for eksempel indkøbsordren, fakturaen eller lønkørslen. Rykkere for en faktura vises også i historikken.
5. Gå videre
"Åbn proces" åbner processen i editoren, "Til kørslerne" fører tilbage til listen.
Felter og valgmuligheder
- I gang
Sagen er undervejs og har et åbent trin.
- Gået i stå
Intet er sket i kørslen i 14 dage. Den, der senest gemte eller oprettede processen, får én notifikation. Når sagen bevæger sig igen, går kørslen tilbage til I gang.
- Afsluttet
Kørslen har nået en afslutning i processen, for eksempel "Lieferant bezahlt" (leverandør betalt) eller "Angebot abgelehnt" (tilbud afslået).
- Annulleret
Kørslen blev afsluttet uden at nå en afslutning i processen.
- Type
Indkøbsordre, Leverandørfaktura, Salgsordre, Kundefaktura, Lønkørsel eller Måned.
- Udført
Trinnet er afsluttet.
- Aktivt
Kørslen står lige nu ved dette trin.
- Blokeret
Trinnet er en godkendelse i en håndhævet proces og venter på beslutningen. Den næste handling er spærret indtil da.
- Sprunget over
Sagen kom ind senere, eller trinnet er kun dokumenteret.
Tips
- I editoren har hvert trin med åbne sager et tal. Er det rødt, er nogle af disse sager gået i stå; åbn så "Kørsler" med status Gået i stå.
- Notifikationen om en kørsel, der er gået i stå, åbner dens side direkte.
Godt at vide
- Du ser kun kørsler, hvis bilag du må læse. For eksempel ser kun medlemmer, der må læse lønkørsler, kørslerne i lønprocessen.
- En proces i tilstanden Beskrive har ingen kørsler. Når du sætter den på Følge, opretter appen efterfølgende kørsler for åbne bilag.
Relateret
- Køre processer
Vælg tilstanden for en proces, og angiv under "Udførelse", hvad hvert trin betyder i appen: en hændelse, en godkendelse, en opgave eller en kontrol.
- Processen på bilag
Læs kortet "Proces" på leverandørfakturaer, indkøbsordrer, kundefakturaer, salgsordrer, lønkørsler og regnskabsår, og løs en blokering.
- Notifikationer
Klokken i topbjælken viser godkendelser, påmindelser og nyheder, der vedrører dig.