Körningar
Se varje ärende som går genom en process med aktuellt steg, ålder och status, hitta ärenden som har fastnat och läs historiken för en körning.
Öppna "Körningar" i sidofältet i Processer. Varje ärende som går genom en process i läget Följa eller Tvinga är en körning: en inköpsorder, en leverantörsfaktura utan inköpsorder, en offert med order och faktura, en lönekörning eller en månad. Varje rad visar ärendet, dess process, "Aktuellt steg", hur länge körningen har stått där och dess status.
Ärenden kan komma in mitt i en process. En leverantörsfaktura utan inköpsorder börjar till exempel vid kontrollen av fakturan; de tidigare stegen visas då som överhoppade. Appen öppnar själv körningen för månadsbokslutet under de första dagarna i varje månad för föregående månad.
Vem kan använda detta
- Alla medlemmar med en inbyggd roll: Ägare, Administratör, Redovisningsekonom, Försäljning, Inköp, HR chef, Anställd, Läsare och Efterlevnad
- Varje körning bara för den som får läsa dess verifikation
Steg
1. Filtrera listan
Välj "Process", "Status" och "Typ" överst. Med statusen Fastnat ser du till exempel alla ärenden där inget längre händer.
2. Öppna en körning
Klicka på en rad. Körningens sida visar processens diagram i färg och under det "Steghistorik".
3. Läs diagrammet
Färgerna visar läget för varje steg: Klart, Aktivt, Blockerat eller Överhoppat. "Förklaring" förklarar dem.
4. Läs steghistoriken
Varje steg som nåtts visas med start, slutförande och personen som slutförde det. "Öppna verifikation" leder till posten, till exempel inköpsordern, fakturan eller lönekörningen. Betalningspåminnelser för en faktura visas också i historiken.
5. Gå vidare
"Öppna process" öppnar processen i redigeraren, "Till körningarna" leder tillbaka till listan.
Fält och alternativ
- Pågår
Ärendet är på väg och har ett öppet steg.
- Fastnat
Inget har hänt i körningen på 14 dagar. Den som senast sparade eller skapade processen får en avisering, en gång. När ärendet rör sig igen går körningen tillbaka till Pågår.
- Klar
Körningen har nått ett slut i processen, till exempel "Lieferant bezahlt" (leverantör betald) eller "Angebot abgelehnt" (offert avböjd).
- Avbruten
Körningen avslutades utan att nå ett slut i processen.
- Typ
Inköpsorder, Leverantörsfaktura, Kundorder, Kundfaktura, Lönekörning eller Månad.
- Klart
Steget är slutfört.
- Aktivt
Körningen står just nu vid detta steg.
- Blockerat
Steget är ett godkännande i en tvingande process och väntar på beslutet. Nästa åtgärd är spärrad fram till dess.
- Överhoppat
Ärendet kom in senare, eller steget är endast dokumenterat.
Tips
- I redigeraren har varje steg med öppna ärenden en siffra. Är den röd har några av dessa ärenden fastnat; öppna då "Körningar" med statusen Fastnat.
- Aviseringen om en körning som har fastnat öppnar direkt dess sida.
Bra att veta
- Du ser bara körningar vars verifikation du får läsa. Till exempel ser bara medlemmar som får läsa lönekörningar körningarna i lönprocessen.
- En process i läget Beskriva har inga körningar. När du ställer den på Följa skapar appen i efterhand körningar för öppna verifikationer.
Relaterat
- Köra processer
Välj läge för en process och ställ in under "Utförande" vad varje steg betyder i appen: en händelse, ett godkännande, en uppgift eller en kontroll.
- Processen på verifikationer
Läs kortet "Process" på leverantörsfakturor, inköpsorder, kundfakturor, kundorder, lönekörningar och räkenskapsår och lös upp en blockering.
- Aviseringar
Klockan i sidhuvudet visar godkännanden, påminnelser och nyheter som berör dig.