Läufe
Jeden Fall, der durch einen Prozess läuft, mit aktuellem Schritt, Alter und Status sehen, hängende Fälle finden und den Verlauf eines Laufs lesen.
Öffnen Sie "Läufe" in der Seitenleiste von Prozesse. Jeder Fall, der durch einen Prozess im Modus Verfolgen oder Durchsetzen läuft, ist ein Lauf: eine Bestellung, eine Eingangsrechnung ohne Bestellung, ein Angebot mit Auftrag und Rechnung, ein Lohnlauf oder ein Monat. Jede Zeile zeigt den Fall, seinen Prozess, den "Aktuellen Schritt", seit wann der Lauf dort steht, und seinen Status.
Fälle können mitten im Prozess einsteigen. Eine Eingangsrechnung ohne Bestellung beginnt zum Beispiel bei der Prüfung der Rechnung; die früheren Schritte erscheinen dann als übersprungen. Den Lauf des Monatsabschlusses legt die App in den ersten Tagen jedes Monats für den Vormonat selbst an.
Wer kann das nutzen
- Jedes Mitglied mit einer festen Rolle: Inhaber, Administrator, Buchhaltung, Vertrieb, Einkauf, Personal, Mitarbeiter, Nur Lesen und Compliance
- Jeden Lauf nur, wer seinen Beleg lesen darf
Schritte
1. Die Liste filtern
Wählen Sie oben "Prozess", "Status" und "Art". Mit dem Status Hängt sehen Sie zum Beispiel alle Fälle, bei denen sich nichts mehr bewegt.
2. Einen Lauf öffnen
Klicken Sie eine Zeile an. Die Seite des Laufs zeigt das Diagramm des Prozesses in Farben und darunter den "Schrittverlauf".
3. Das Diagramm lesen
Die Farben zeigen den Stand jedes Schritts: Erledigt, Aktiv, Blockiert oder Übersprungen. Die "Legende" erklärt sie.
4. Den Schrittverlauf lesen
Jeder erreichte Schritt steht mit Beginn, Erledigung und der Person, die ihn erledigt hat. "Beleg öffnen" führt zum Datensatz, zum Beispiel zur Bestellung, zur Rechnung oder zum Lohnlauf. Mahnungen zu einer Rechnung erscheinen ebenfalls im Verlauf.
5. Weitergehen
"Prozess öffnen" öffnet den Prozess im Editor, "Zu den Läufen" führt zurück zur Liste.
Felder und Optionen
- Läuft
Der Fall ist unterwegs und hat einen offenen Schritt.
- Hängt
Seit 14 Tagen hat sich im Lauf nichts bewegt. Wer den Prozess zuletzt gespeichert oder ihn angelegt hat, erhält einmal eine Benachrichtigung. Bewegt sich der Fall wieder, steht der Lauf wieder auf Läuft.
- Abgeschlossen
Der Lauf hat ein Ende des Prozesses erreicht, zum Beispiel "Lieferant bezahlt" oder "Angebot abgelehnt".
- Abgebrochen
Der Lauf wurde beendet, ohne ein Ende des Prozesses zu erreichen.
- Art
Bestellung, Eingangsrechnung, Auftrag, Ausgangsrechnung, Lohnlauf oder Monat.
- Erledigt
Der Schritt ist abgeschlossen.
- Aktiv
Der Lauf steht gerade an diesem Schritt.
- Blockiert
Der Schritt ist eine Freigabe in einem durchgesetzten Prozess und wartet auf die Entscheidung. Die folgende Aktion ist bis dahin gesperrt.
- Übersprungen
Der Fall ist erst später eingestiegen, oder der Schritt ist nur dokumentiert.
Tipps
- Im Editor trägt jeder Schritt mit offenen Fällen eine Zahl. Ist sie rot, hängen einige dieser Fälle; öffnen Sie dann "Läufe" mit dem Status Hängt.
- Die Benachrichtigung zu einem hängenden Lauf öffnet direkt seine Seite.
Gut zu wissen
- Sie sehen nur Läufe, deren Beleg Sie lesen dürfen. Läufe der Lohnabrechnung sehen zum Beispiel nur Mitglieder, die Lohnläufe lesen dürfen.
- Ein Prozess im Modus Beschreiben hat keine Läufe. Stellen Sie ihn auf Verfolgen, legt die App für offene Belege Läufe nachträglich an.
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Den Modus eines Prozesses wählen und unter "Ausführung" festlegen, was jeder Schritt in der App bedeutet: ein Ereignis, eine Freigabe, eine Aufgabe oder eine Prüfung.
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