BizCortex Dokumentation

Prozess an Belegen

Die Karte "Prozess" an Eingangsrechnungen, Bestellungen, Ausgangsrechnungen, Aufträgen, Lohnläufen und Geschäftsjahren lesen und eine Blockade auflösen.

Läuft ein Beleg durch einen Prozess im Modus Verfolgen oder Durchsetzen, zeigt seine Seite die Karte "Prozess". Sie erscheint an Eingangsrechnungen, Bestellungen, Ausgangsrechnungen, Aufträgen, Lohnläufen und auf der Seite der Geschäftsjahre und Perioden.

Die Karte nennt den Prozess mit dem Status des Laufs und zeigt seine Schritte als Leiste. Darunter stehen der "Aktuelle Schritt", wer "Zuständig" ist und bei einer Freigabe mit Betragsgrenze der Wert "Ab Betrag".

Wer kann das nutzen

  • Jedes Mitglied, das den Beleg öffnen und Prozesse lesen darf

Schritte

  1. 1. Die Leiste lesen

    Erledigte Schritte sind grün, der aktuelle Schritt ist hervorgehoben, ein blockierter Schritt trägt ein Schloss, übersprungene Schritte sind durchgestrichen und kommende gestrichelt umrandet.

  2. 2. Den Lauf öffnen

    Klicken Sie "Lauf ansehen", um die Seite des Laufs mit Diagramm und Schrittverlauf zu öffnen.

  3. 3. Eine Blockade auflösen

    Wartet der aktuelle Schritt in einem durchgesetzten Prozess auf eine Freigabe, zeigt die Karte einen Hinweis mit dem Grund, zum Beispiel auf wessen Freigabe sie wartet. Klicken Sie "Zu den Freigaben", um die Freigabe zu entscheiden oder ihren Stand zu sehen. Nach der Freigabe ist die Aktion wieder möglich.

Felder und Optionen

Aktueller Schritt

Der Schritt, an dem der Beleg gerade steht.

Zuständig

Die Rolle oder Person, die den aktuellen Schritt erledigt oder freigibt.

Ab Betrag

Bei einer Freigabe der Betrag, ab dem sie nötig ist.

Durchsetzen

Das Kennzeichen neben dem Prozess zeigt, dass Freigabeschritte dieses Prozesses Aktionen blockieren.

Gut zu wissen

  • Versuchen Sie eine blockierte Aktion, etwa eine Eingangsrechnung zu buchen oder zu bezahlen, eine Bestellung zu versenden, einen Lohnlauf zu genehmigen oder eine Periode zu sperren, nennt die Fehlermeldung den Prozess und den Schritt, der blockiert.
  • Beim Lohnlauf genehmigt die erteilte Freigabe den Lohnlauf, beim Monatsabschluss sperrt sie die Periode. Sie müssen die Aktion danach nicht erneut auslösen.
  • Läuft ein Beleg in mehreren Prozessen, zeigt die Karte jeden Lauf. Hat er keinen Lauf in einem Prozess im Modus Verfolgen oder Durchsetzen, erscheint die Karte nicht.

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