Prosessen på bilag
Les kortet "Prosess" på leverandørfakturaer, innkjøpsordrer, kundefakturaer, salgsordrer, lønnskjøringer og regnskapsår, og løs opp en blokkering.
Når et bilag går gjennom en prosess i modusen Følge eller Håndheve, viser siden kortet "Prosess". Det vises på leverandørfakturaer, innkjøpsordrer, kundefakturaer, salgsordrer, lønnskjøringer og på siden for regnskapsår og perioder.
Kortet viser prosessen med kjøringens status og trinnene som en stripe. Under står "Nåværende steg", hvem som er "Ansvarlig" og, for en godkjenning med beløpsgrense, verdien "Fra beløp".
Hvem kan bruke dette
- Alle medlemmer som kan åpne bilaget og lese prosesser
Steg
1. Les stripen
Utførte trinn er grønne, det nåværende trinnet er uthevet, et blokkert trinn har en lås, trinn som er hoppet over, er gjennomstreket, og kommende trinn har stiplet kant.
2. Åpne kjøringen
Klikk "Vis kjøring" for å åpne siden for kjøringen med diagram og steghistorikk.
3. Løs opp en blokkering
Når det nåværende trinnet i en håndhevet prosess venter på en godkjenning, viser kortet en merknad med årsaken, for eksempel hvem godkjenningen venter på. Klikk "Til godkjenninger" for å avgjøre godkjenningen eller se hvor den står. Etter godkjenningen er handlingen mulig igjen.
Felt og valg
- Nåværende steg
Trinnet der bilaget står akkurat nå.
- Ansvarlig
Rollen eller personen som utfører eller godkjenner det nåværende trinnet.
- Fra beløp
For en godkjenning, beløpet den kreves fra.
- Håndheve
Merket ved siden av prosessen viser at godkjenningstrinnene i denne prosessen blokkerer handlinger.
Greit å vite
- Når du prøver en blokkert handling, for eksempel å bokføre eller betale en leverandørfaktura, sende en innkjøpsordre, godkjenne en lønnskjøring eller sperre en periode, nevner feilmeldingen prosessen og trinnet som blokkerer.
- For en lønnskjøring godkjenner den gitte godkjenningen lønnskjøringen; for månedsavslutningen sperrer den perioden. Du trenger ikke utløse handlingen på nytt etterpå.
- Går et bilag gjennom flere prosesser, viser kortet hver kjøring. Har det ingen kjøring i en prosess i modusen Følge eller Håndheve, vises ikke kortet.
Relatert
- Kjøringer
Se hver sak som går gjennom en prosess med nåværende trinn, alder og status, finn saker som har stoppet opp, og les historikken til en kjøring.
- Godkjenningsinnboks
Godkjenn eller avvis dokumenter og forespørsler fra alle områder på ett sted.
- Leverandørfakturaer (inngående fakturaer)
Registrer fakturaer fra leverandører og følg statusen deres.
- Innkjøpsordrer
Opprett, legg inn, følg opp og avslutt bestillinger til leverandører.
- Lønnskjøringer: beregn, godkjenn, bokfør og betal
Den månedlige lønnen fra utkast til betaling, inkludert korrigeringskjøringer.
- Låse perioder
Lås ferdige måneder slik at ingen lenger kan bokføre i dem.