Le processus sur les pièces
Lire la carte "Processus" sur les factures fournisseur, commandes fournisseur, factures client, commandes client, paies et exercices, et lever un blocage.
Quand une pièce passe par un processus en mode Suivre ou Imposer, sa page affiche la carte "Processus". Elle apparaît sur les factures fournisseur, les commandes fournisseur, les factures client, les commandes client, les paies et sur la page des exercices et des périodes.
La carte indique le processus avec le statut de l’exécution et montre ses étapes sous forme de bande. En dessous figurent l’"Étape actuelle", qui est "Responsable" et, pour une approbation avec un seuil, la valeur "À partir du montant".
Qui peut l’utiliser
- Tout membre autorisé à ouvrir la pièce et à consulter les processus
Étapes
1. Lire la bande
Les étapes terminées sont en vert, l’étape actuelle est mise en évidence, une étape bloquée porte un cadenas, les étapes ignorées sont barrées et les étapes à venir ont un contour en pointillés.
2. Ouvrir l’exécution
Cliquez sur "Voir l’exécution" pour ouvrir la page de l’exécution avec le diagramme et l’historique des étapes.
3. Lever un blocage
Quand l’étape actuelle d’un processus imposé attend une approbation, la carte affiche une mention avec la raison, par exemple l’approbation de qui est attendue. Cliquez sur "Aller aux approbations" pour décider de l’approbation ou voir où elle en est. Après l’approbation, l’action est de nouveau possible.
Champs et options
- Étape actuelle
L’étape à laquelle se trouve actuellement la pièce.
- Responsable
Le rôle ou la personne qui termine ou approuve l’étape actuelle.
- À partir du montant
Pour une approbation, le montant à partir duquel elle est nécessaire.
- Imposer
Le badge à côté du processus indique que les étapes d’approbation de ce processus bloquent des actions.
Bon à savoir
- Quand vous tentez une action bloquée, comme comptabiliser ou payer une facture fournisseur, envoyer une commande fournisseur, valider une paie ou verrouiller une période, le message d’erreur indique le processus et l’étape qui bloque.
- Pour une paie, l’approbation accordée valide la paie ; pour la clôture mensuelle, elle verrouille la période. Vous n’avez pas besoin de relancer l’action ensuite.
- Quand une pièce passe par plusieurs processus, la carte affiche chaque exécution. Si elle n’a aucune exécution dans un processus en mode Suivre ou Imposer, la carte n’apparaît pas.
Voir aussi
- Exécutions
Voir chaque dossier qui passe par un processus avec son étape actuelle, son ancienneté et son statut, trouver les dossiers bloqués et lire l’historique d’une exécution.
- Boîte des validations
Validez ou rejetez en un seul endroit les documents et demandes de tous les domaines.
- Factures fournisseurs
Enregistrez les factures de vos fournisseurs et suivez leur statut.
- Bons de commande
Créez, passez, suivez et clôturez vos commandes auprès des fournisseurs.
- Cycles de paie : calculer, approuver, comptabiliser et payer
La paie mensuelle du brouillon au paiement, y compris les cycles de correction.
- Verrouillage des périodes
Verrouillez les mois terminés afin que plus personne ne puisse y comptabiliser.