El proceso en los documentos
Leer la tarjeta "Proceso" en facturas de proveedor, pedidos de compra, facturas de cliente, pedidos de venta, nóminas y ejercicios, y resolver un bloqueo.
Cuando un documento recorre un proceso en modo Seguir o Imponer, su página muestra la tarjeta "Proceso". Aparece en facturas de proveedor, pedidos de compra, facturas de cliente, pedidos de venta, nóminas y en la página de ejercicios y periodos.
La tarjeta indica el proceso con el estado de la ejecución y muestra sus pasos como una franja. Debajo figuran el "Paso actual", quién es "Responsable" y, en una aprobación con límite de importe, el valor "A partir del importe".
Quién puede usarlo
- Todos los miembros que pueden abrir el documento y consultar procesos
Pasos
1. Leer la franja
Los pasos hechos aparecen en verde, el paso actual resaltado, un paso bloqueado lleva un candado, los pasos omitidos aparecen tachados y los próximos con borde discontinuo.
2. Abrir la ejecución
Haga clic en "Ver ejecución" para abrir la página de la ejecución con el diagrama y el historial de pasos.
3. Resolver un bloqueo
Cuando el paso actual de un proceso impuesto espera una aprobación, la tarjeta muestra un aviso con el motivo, por ejemplo de quién se espera la aprobación. Haga clic en "Ir a las aprobaciones" para decidir la aprobación o ver en qué punto está. Tras la aprobación, la acción vuelve a ser posible.
Campos y opciones
- Paso actual
El paso en el que se encuentra ahora el documento.
- Responsable
El rol o la persona que completa o aprueba el paso actual.
- A partir del importe
En una aprobación, el importe a partir del cual es necesaria.
- Imponer
La etiqueta junto al proceso indica que los pasos de aprobación de este proceso bloquean acciones.
Conviene saber
- Si intenta una acción bloqueada, como contabilizar o pagar una factura de proveedor, emitir un pedido de compra, aprobar una nómina o bloquear un periodo, el mensaje de error indica el proceso y el paso que la bloquea.
- En una nómina, la aprobación concedida aprueba la nómina; en el cierre mensual, bloquea el periodo. No tiene que volver a lanzar la acción después.
- Si un documento recorre varios procesos, la tarjeta muestra cada ejecución. Si no tiene ninguna ejecución en un proceso en modo Seguir o Imponer, la tarjeta no aparece.
Relacionado
- Ejecuciones
Ver cada caso que recorre un proceso con su paso actual, su antigüedad y su estado, encontrar casos detenidos y leer el historial de una ejecución.
- Bandeja de aprobaciones
Apruebe o rechace documentos y solicitudes de todas las áreas en un solo lugar.
- Facturas de proveedores (facturas recibidas)
Registre las facturas de los proveedores y siga su estado.
- Pedidos de compra
Cree, emita, siga y cierre pedidos a proveedores.
- Procesos de nómina: calcular, aprobar, contabilizar y pagar
La nómina mensual desde el borrador hasta el pago, incluidos los procesos de corrección.
- Bloquear periodos
Bloquee los meses terminados para que nadie pueda volver a contabilizar en ellos.